Revisão e Perspectivas do Setor de Finanças Descentralizadas em 2022
2020 foi chamado de ano inicial das Finanças Descentralizadas, enquanto 2021 foi o ano da explosão dos NFTs. No entanto, 2022 não apresentou um tema claro, principalmente devido ao aperto da política monetária pelo Federal Reserve e a várias ocorrências de cisnes negros. Embora a inovação tenha sido relativamente escassa, os escândalos frequentes de instituições centralizadas fortaleceram a crença das pessoas nas finanças descentralizadas. Vamos revisar o desempenho dos DEXs mainstream em 2022 e seus planos futuros.
Uniswap
Uniswap foi fundado em novembro de 2018 por Hayden Adams, um ex-engeneiro mecânico da Siemens, e é a exchange descentralizada mais representativa no campo das Finanças Descentralizadas. Em 2022, a Uniswap completou uma rodada de financiamento da Série B de 165 milhões de dólares, com uma avaliação de 1,66 bilhões de dólares.
Uniswap é um protocolo de negociação automatizada baseado em Ethereum e suas soluções de escalabilidade. Nos últimos quatro anos, o número de usuários ativos mensais (MAU) apresentou uma tendência de aumento volátil. Em dezembro de 2022, o MAU era de cerca de 356 mil, uma queda de 46% em relação ao ano anterior, mas ainda assim mantendo um nível elevado.
Uniswap atualmente já implementou várias versões e planeja lançar mais em outras blockchains. Para competir com a liquidez de stablecoins da Curve, a Uniswap lançou uma taxa baixa de 1bp(0.01%) na maioria das redes.
Como DEX líder com mais de 65% de participação no mercado, Uniswap está em busca de um mercado maior. Recentemente, fez parceria com a MoonPay, permitindo que os usuários comprem criptomoedas através de métodos tradicionais, como cartão de crédito. Além disso, a Uniswap adquiriu o agregador de NFT Genie, entrando no setor de NFT.
Há rumores na indústria de que a Uniswap está desenvolvendo a versão V4, embora não tenha sido confirmada oficialmente, é esperado que traga inovações adicionais para manter a liderança.
SushiSwap
SushiSwap foi fundado em 2020, inicialmente como uma versão fork do Uniswap. Depois de uma série de turbulências, atualmente é liderado pelo novo "Chef" Jared Gray.
Ao contrário da Uniswap, a SushiSwap enfrentou dificuldades recentemente, com o TVL atual até abaixo dos níveis de dezembro de 2020. As principais razões incluem o fracasso do programa de incentivos de tokens, falta de inovação, entre outras. Para reverter a situação, a SushiSwap lançou um novo esquema de economia de tokens, introduzindo mecanismos de bloqueio de tempo e destruição.
O roteiro de 2023 foca na experiência do usuário, incluindo o lançamento de agregadores DEX, incubadoras descentralizadas, entre outros. Jared Gray afirmou que o plano é aumentar a participação de mercado em 10 vezes, melhorando a liquidez e a sustentabilidade através da otimização da economia dos tokens.
Curve Finance
A Curve Finance foi lançada por Michael Egorov em janeiro de 2020, com o objetivo de fornecer trocas eficientes de stablecoins. Seu modelo AMM exclusivo permite negociações de grandes quantidades de stablecoins com baixa slippage.
Apesar do número de usuários ativos mensais ser relativamente baixo, cerca de 10.000, a TVL da Curve ocupa o quarto lugar no campo das Finanças Descentralizadas, superando até a Uniswap. Isso se deve principalmente ao seu design inovador de economia de tokens, que incentiva a posse de longo prazo através do mecanismo veCRV.
Em novembro de 2022, a Curve lançou o white paper da stablecoin descentralizada crvUSD, utilizando um novo algoritmo LLAMMA para otimizar o mecanismo de liquidação. Isso ajudará a Curve a conquistar uma parte do mercado de stablecoins.
GMX
A GMX foi lançada na Arbitrum em setembro de 2021, sendo uma nova DEX em ascensão muito notável. Ela oferece negociação de spot e contratos perpétuos, com características de baixa derrapagem e baixas taxas.
Até dezembro de 2022, o GMX tinha mais de 20.000 usuários ativos mensais, um aumento de 1300% em relação ao ano anterior. Seu TVL cresceu quase 4 vezes, ocupando o primeiro lugar na Arbitrum. A chave para o sucesso do GMX está no seu mecanismo de rendimento único e na alta alavancagem (, com um máximo de 50 vezes ).
O TVL da GMX cresceu de forma constante ao longo do ano, principalmente devido a: 1( altas recompensas de staking APR; 2) design razoável do token GLP; 3) mecanismo de distribuição de taxas de transação.
Atualmente, a GMX está a desenvolver o modelo X4 ), um mecanismo AMM PvP ), e planeia implementar em mais blockchains.
Resumo
Em 2022, diferentes projetos DEX apresentaram desempenhos variados. Alguns inovaram ativamente, enquanto outros lutaram para sobreviver. As direções futuras para o desenvolvimento de DEX incluem a implementação em múltiplas cadeias, modelos de tokens complexos e AMM eficientes. Neste setor, "a sobrevivência dos mais aptos" continuará a ser o tema principal.
Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.
21 gostos
Recompensa
21
8
Republicar
Partilhar
Comentar
0/400
ForkLibertarian
· 08-10 22:11
defi é o verdadeiro caminho na cadeia não engana
Ver originalResponder0
StakeWhisperer
· 08-10 13:52
CEX acabou.
Ver originalResponder0
WalletDetective
· 08-10 13:42
o cex morreu, o defi é a esperança
Ver originalResponder0
LiquidationWizard
· 08-10 06:17
Só percebi a verdadeira face das CEX depois de ter perdido tudo este ano.
Ver originalResponder0
DegenGambler
· 08-09 23:33
cex novamente puxar o tapete dex realmente cheiroso
Ver originalResponder0
NotSatoshi
· 08-09 23:32
CEX agora realmente não tem saída.
Ver originalResponder0
GasWaster
· 08-09 23:29
bruh gastou mais em txs falhadas do que em negociações reais em 2022... ainda em alta no defi tho smh
Ver originalResponder0
ArbitrageBot
· 08-09 23:24
Não importa a política, ainda assim vou usar Cupões de Recorte.
2022 Ano de Revisão das Finanças Descentralizadas: Desempenho dos DEXs Principais e Direção de Desenvolvimento Futuro
Revisão e Perspectivas do Setor de Finanças Descentralizadas em 2022
2020 foi chamado de ano inicial das Finanças Descentralizadas, enquanto 2021 foi o ano da explosão dos NFTs. No entanto, 2022 não apresentou um tema claro, principalmente devido ao aperto da política monetária pelo Federal Reserve e a várias ocorrências de cisnes negros. Embora a inovação tenha sido relativamente escassa, os escândalos frequentes de instituições centralizadas fortaleceram a crença das pessoas nas finanças descentralizadas. Vamos revisar o desempenho dos DEXs mainstream em 2022 e seus planos futuros.
Uniswap
Uniswap foi fundado em novembro de 2018 por Hayden Adams, um ex-engeneiro mecânico da Siemens, e é a exchange descentralizada mais representativa no campo das Finanças Descentralizadas. Em 2022, a Uniswap completou uma rodada de financiamento da Série B de 165 milhões de dólares, com uma avaliação de 1,66 bilhões de dólares.
Uniswap é um protocolo de negociação automatizada baseado em Ethereum e suas soluções de escalabilidade. Nos últimos quatro anos, o número de usuários ativos mensais (MAU) apresentou uma tendência de aumento volátil. Em dezembro de 2022, o MAU era de cerca de 356 mil, uma queda de 46% em relação ao ano anterior, mas ainda assim mantendo um nível elevado.
Uniswap atualmente já implementou várias versões e planeja lançar mais em outras blockchains. Para competir com a liquidez de stablecoins da Curve, a Uniswap lançou uma taxa baixa de 1bp(0.01%) na maioria das redes.
Como DEX líder com mais de 65% de participação no mercado, Uniswap está em busca de um mercado maior. Recentemente, fez parceria com a MoonPay, permitindo que os usuários comprem criptomoedas através de métodos tradicionais, como cartão de crédito. Além disso, a Uniswap adquiriu o agregador de NFT Genie, entrando no setor de NFT.
Há rumores na indústria de que a Uniswap está desenvolvendo a versão V4, embora não tenha sido confirmada oficialmente, é esperado que traga inovações adicionais para manter a liderança.
SushiSwap
SushiSwap foi fundado em 2020, inicialmente como uma versão fork do Uniswap. Depois de uma série de turbulências, atualmente é liderado pelo novo "Chef" Jared Gray.
Ao contrário da Uniswap, a SushiSwap enfrentou dificuldades recentemente, com o TVL atual até abaixo dos níveis de dezembro de 2020. As principais razões incluem o fracasso do programa de incentivos de tokens, falta de inovação, entre outras. Para reverter a situação, a SushiSwap lançou um novo esquema de economia de tokens, introduzindo mecanismos de bloqueio de tempo e destruição.
O roteiro de 2023 foca na experiência do usuário, incluindo o lançamento de agregadores DEX, incubadoras descentralizadas, entre outros. Jared Gray afirmou que o plano é aumentar a participação de mercado em 10 vezes, melhorando a liquidez e a sustentabilidade através da otimização da economia dos tokens.
Curve Finance
A Curve Finance foi lançada por Michael Egorov em janeiro de 2020, com o objetivo de fornecer trocas eficientes de stablecoins. Seu modelo AMM exclusivo permite negociações de grandes quantidades de stablecoins com baixa slippage.
Apesar do número de usuários ativos mensais ser relativamente baixo, cerca de 10.000, a TVL da Curve ocupa o quarto lugar no campo das Finanças Descentralizadas, superando até a Uniswap. Isso se deve principalmente ao seu design inovador de economia de tokens, que incentiva a posse de longo prazo através do mecanismo veCRV.
Em novembro de 2022, a Curve lançou o white paper da stablecoin descentralizada crvUSD, utilizando um novo algoritmo LLAMMA para otimizar o mecanismo de liquidação. Isso ajudará a Curve a conquistar uma parte do mercado de stablecoins.
GMX
A GMX foi lançada na Arbitrum em setembro de 2021, sendo uma nova DEX em ascensão muito notável. Ela oferece negociação de spot e contratos perpétuos, com características de baixa derrapagem e baixas taxas.
Até dezembro de 2022, o GMX tinha mais de 20.000 usuários ativos mensais, um aumento de 1300% em relação ao ano anterior. Seu TVL cresceu quase 4 vezes, ocupando o primeiro lugar na Arbitrum. A chave para o sucesso do GMX está no seu mecanismo de rendimento único e na alta alavancagem (, com um máximo de 50 vezes ).
O TVL da GMX cresceu de forma constante ao longo do ano, principalmente devido a: 1( altas recompensas de staking APR; 2) design razoável do token GLP; 3) mecanismo de distribuição de taxas de transação.
Atualmente, a GMX está a desenvolver o modelo X4 ), um mecanismo AMM PvP ), e planeia implementar em mais blockchains.
Resumo
Em 2022, diferentes projetos DEX apresentaram desempenhos variados. Alguns inovaram ativamente, enquanto outros lutaram para sobreviver. As direções futuras para o desenvolvimento de DEX incluem a implementação em múltiplas cadeias, modelos de tokens complexos e AMM eficientes. Neste setor, "a sobrevivência dos mais aptos" continuará a ser o tema principal.