La compétition en IA continue de chauffer | Rapport hebdomadaire sur le marché des cryptomonnaies

Vue d'ensemble du marché

Cette semaine, le marché des cryptomonnaies présente une tendance à la hausse, l'indice de sentiment du marché passant de 10 % à 19 %. Bien qu'il soit encore dans la zone de peur, des signes de réchauffement commencent à apparaître. Malgré le fait que la liquidité du marché ne soit pas complètement rétablie pendant les vacances du Nouvel An, les fonds commencent à revenir progressivement. Les Altcoins affichent globalement de meilleures performances que l'indice de référence, mais il est prévu qu'ils suivent un mouvement synchronisé avec l'indice de référence à court terme.

La TVL des projets DeFi est passée de 52,7 milliards de dollars à 53,2 milliards de dollars, avec une augmentation de 0,95 %, mettant fin à deux semaines consécutives de tendance négative. Les projets de pools à fusil et de DEX prépayés ont affiché des performances remarquables, bénéficiant principalement de l'augmentation des taux d'intérêt de base du marché entraînant une hausse des rendements, ainsi que de la baisse de la liquidité pendant les vacances entraînant une augmentation de la demande de contrats de trading.

Le secteur des agents IA continue de maintenir une position de point chaud sur le marché, avec une taille de marché atteignant 12,2 milliards de dollars, enregistrant une croissance hebdomadaire de près de 12 %. L'attention du marché se déplace progressivement des mèmes IA vers les projets de construction d'infrastructures IA, parmi lesquels l'émission autonome de jetons par les agents IA devient le domaine le plus surveillé, avec des projets d'infrastructures connexes affichant des performances remarquables.

Cette semaine, le marché des cryptomonnaies Meme est principalement axé sur des projets liés à l'IA, bénéficiant de l'effet de richesse généré par l'émission autonome de jetons par les Agents IA, les projets AI Meme ayant enregistré des augmentations significatives. Cette tendance reflète le fait que les capitaux du marché poursuivent des concepts liés à l'IA, mais montre également une augmentation des caractéristiques spéculatives.

Les projets de chaînes publiques se sont bien comportés lors de la reprise du marché cette semaine, principalement grâce à l'augmentation de l'APY des projets DeFi en chaîne et à la demande de développement des projets d'IA. Parmi eux, les chaînes publiques soutenant le développement de l'IA se sont distinguées, montrant que les chaînes publiques évoluent vers une infrastructure basée sur l'IA.

Pistes chaudes

Agent IA

La piste des agents d'IA continue d'attirer l'attention du marché, principalement en raison de la chaleur persistante des agents d'IA émettant leurs propres jetons. Certains Meme tokens émis par des plateformes d'automatisation ont connu des hausses significatives, créant un effet de richesse. L'attention du marché s'est déplacée des Meme d'IA vers des projets d'infrastructure d'IA, tels que Phala Network.

DeFi

Le projet de pool de mitrailleuses et le projet DEX prépayé se sont distingués. Le projet de pool de mitrailleuses bénéficie de l'augmentation des taux d'intérêt de base du marché, ce qui entraîne une augmentation de l'APY ; le projet DEX prépayé profite de la baisse de la liquidité pendant les vacances, ce qui entraîne une augmentation de la demande de trading de contrats.

Les projets à surveiller incluent:

• Resolv : lancement réussi d'un nouveau type de pool de liquidités, achevant l'expansion inter-chaînes vers le réseau Base
• Bluefin : intégration du pont Sui terminée, prenant en charge la fonctionnalité de cross-chain pour suiUSDT.
• StakeStone: lancement du Berachain Vault supportant l'accès multi-chaînes
• Hyperliquid : lancement de la fonctionnalité de staking sur la chaîne principale, ajout du support pour le trading à effet de levier de tokens liés à l'IA.

chaîne publique

Les chaînes publiques qui se comportent bien incluent :

• Zircuit: collabore avec plusieurs projets d'IA pour promouvoir le développement d'infrastructures de coffre-fort intelligent et de transactions multi-chaînes.
• Hyperliquid : lancement de la fonction de mise en jeu, ajout du support pour le trading à effet de levier de jetons AI
• Toncoin : développement d'une solution de pont BTC sans autorisation, volume de circulation de l'USDT dépassant 1 milliard de dollars
• zkSync Era : publication de la déclaration "2025 est l'année du ZK", soulignant le développement de la technologie ZK
• Solana : lancement d'un kit de développement d'agent IA, plusieurs projets GameFi annoncent une intensification de leur développement sur la chaîne Solana

Perspectives du marché

La semaine prochaine, les États-Unis publieront des données sur l'emploi, ce qui pourrait influencer la décision de baisse des taux de la Réserve fédérale, et devrait entraîner des fluctuations sur le marché. Avec la fin des vacances, les investisseurs institutionnels font leur retour, et la liquidité du marché devrait se rétablir.

Conseils aux investisseurs :

• Maintenir une configuration défensive, augmenter la proportion d'allocation aux actifs de tête tels que BTC, ETH.
• Vous pouvez participer modérément à des pools à haut rendement et des projets DEX prépayés.
• Suivez les projets liés à l'émission de jetons par des agents AI.
• Contrôler strictement la taille des positions, bien gérer les risques