Tài chính phi tập trung ngành 2022 năm đánh giá và triển vọng
Năm 2020 được gọi là năm đầu tiên của Tài chính phi tập trung, năm 2021 thì là năm bùng nổ của NFT. Tuy nhiên, năm 2022 không xuất hiện chủ đề rõ ràng nào, điều này chủ yếu bị ảnh hưởng bởi việc Cục Dự trữ Liên bang thắt chặt chính sách tiền tệ và nhiều sự kiện thiên nga đen. Mặc dù đổi mới tương đối kém, nhưng những bê bối liên tục của các tổ chức tập trung lại củng cố niềm tin của mọi người vào tài chính phi tập trung. Hãy cùng nhìn lại hiệu suất của các DEX chính thống trong năm 2022 và kế hoạch tương lai.
Uniswap
Uniswap được thành lập vào tháng 11 năm 2018 bởi Hayden Adams, một kỹ sư cơ khí trước đây của Siemens, là sàn giao dịch phi tập trung tiêu biểu nhất trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung. Năm 2022, Uniswap đã hoàn thành vòng gọi vốn B trị giá 165 triệu USD, với định giá đạt 1.66 tỷ USD.
Uniswap là một giao thức giao dịch tự động dựa trên Ethereum và các giải pháp mở rộng của nó. Trong bốn năm qua, số lượng người dùng hoạt động hàng tháng (MAU) có xu hướng tăng biến động. Tính đến tháng 12 năm 2022, MAU khoảng 356.000, giảm 46% so với năm trước, nhưng vẫn duy trì ở mức cao.
Uniswap hiện đã triển khai nhiều phiên bản và có kế hoạch ra mắt trên nhiều chuỗi công khai hơn. Để cạnh tranh với Curve về tính thanh khoản của stablecoin, Uniswap đã tung ra mức phí thấp 1bp(0.01%) trên hầu hết các mạng.
Là DEX hàng đầu với hơn 65% thị phần, Uniswap đang tìm kiếm thị trường lớn hơn. Gần đây, họ đã hợp tác với MoonPay, cho phép người dùng mua tiền điện tử thông qua các phương thức truyền thống như thẻ tín dụng. Ngoài ra, Uniswap còn mua lại Genie, một trình tổng hợp NFT, để gia nhập vào lĩnh vực NFT.
Ngành công nghiệp đang đồn đại rằng Uniswap đang phát triển phiên bản V4, mặc dù chưa được xác nhận chính thức, nhưng dự kiến sẽ tiếp tục đổi mới để giữ vị thế dẫn đầu.
SushiSwap
SushiSwap được thành lập vào năm 2020, ban đầu là một phiên bản phân nhánh của Uniswap. Sau một loạt biến động, hiện tại được dẫn dắt bởi "Chef" mới Jared Gray.
Khác với Uniswap, SushiSwap gần đây đã rơi vào khó khăn, TVL hiện tại thậm chí thấp hơn mức của tháng 12 năm 2020. Nguyên nhân chính bao gồm sự thất bại của chương trình khuyến khích token, thiếu đổi mới, v.v. Để đảo ngược tình thế, SushiSwap đã triển khai một kế hoạch kinh tế token mới, giới thiệu cơ chế khóa thời gian và tiêu hủy.
Bản đồ đường đi năm 2023 tập trung vào trải nghiệm người dùng, bao gồm việc ra mắt DEX aggregator, incubator phi tập trung, v.v. Jared Gray cho biết kế hoạch tăng thị phần lên 10 lần, thông qua việc tối ưu hóa kinh tế token để nâng cao tính thanh khoản và tính bền vững.
Curve Finance
Curve Finance được Michael Egorov ra mắt vào tháng 1 năm 2020, nhằm cung cấp giao dịch stablecoin hiệu quả. Mô hình AMM độc đáo của nó cho phép giao dịch stablecoin lớn với độ trượt giá thấp.
Mặc dù số lượng người dùng hoạt động hàng tháng thấp khoảng 10.000, nhưng TVL của Curve xếp thứ tư trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung, thậm chí cao hơn Uniswap. Điều này chủ yếu nhờ vào thiết kế kinh tế token sáng tạo của nó, khuyến khích việc nắm giữ lâu dài thông qua cơ chế veCRV.
Vào tháng 11 năm 2022, Curve đã phát hành sách trắng của stablecoin phi tập trung crvUSD, sử dụng thuật toán LLAMMA mới để tối ưu hóa cơ chế thanh lý. Điều này sẽ giúp Curve có được một phần trong thị trường stablecoin.
GMX
GMX ra mắt trên Arbitrum vào tháng 9 năm 2021, là một DEX mới nổi được chú ý. Nó cung cấp giao dịch giao ngay và hợp đồng vĩnh viễn, với đặc điểm là trượt giá thấp và chi phí thấp.
Đến tháng 12 năm 2022, số người dùng hoạt động hàng tháng của GMX vượt 20.000, tăng 1300% so với năm trước. TVL của nó tăng gần 4 lần, đứng đầu trên Arbitrum. Chìa khóa thành công của GMX nằm ở cơ chế lợi nhuận độc đáo và đòn bẩy cao ( tối đa 50 lần ).
TVL của GMX đã tăng trưởng ổn định trong suốt cả năm, chủ yếu nhờ vào: 1( phần thưởng staking APR cao; 2) thiết kế token GLP hợp lý; 3) cơ chế phân phối phí giao dịch.
Hiện tại, GMX đang phát triển mô hình X4 ) một cơ chế AMM PvP ), và dự định triển khai lên nhiều chuỗi công khai hơn.
Tóm tắt
Năm 2022, các dự án DEX khác nhau có hiệu suất khác nhau. Có những dự án tích cực đổi mới, có những dự án khó khăn để duy trì. Hướng phát triển tương lai của DEX bao gồm triển khai đa chuỗi, mô hình token phức tạp, AMM hiệu quả, v.v. Trong ngành này, "sống sót của kẻ mạnh" vẫn sẽ là chủ đề chính.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
21 thích
Phần thưởng
21
8
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
ForkLibertarian
· 08-10 22:11
defi mới là vương đạo on-chain không lừa đảo
Xem bản gốcTrả lời0
StakeWhisperer
· 08-10 13:52
CEX đã xong rồi
Xem bản gốcTrả lời0
WalletDetective
· 08-10 13:42
cex đã chết, defi mới là hy vọng
Xem bản gốcTrả lời0
LiquidationWizard
· 08-10 06:17
May mà năm nay đã thua lỗ mới nhìn thấy bộ mặt thật của CEX.
Xem bản gốcTrả lời0
DegenGambler
· 08-09 23:33
cex lại Rug Pull, dex thật tuyệt
Xem bản gốcTrả lời0
NotSatoshi
· 08-09 23:32
CEX bây giờ thật sự không còn đường sống nữa.
Xem bản gốcTrả lời0
GasWaster
· 08-09 23:29
bruh đã chi nhiều hơn cho các giao dịch thất bại so với các giao dịch thực tế trong năm 2022... vẫn tăng giá về defi dù sao
Xem bản gốcTrả lời0
ArbitrageBot
· 08-09 23:24
Không quan tâm chính sách gì, vẫn cứ Phiếu giảm giá.
Tổng quan ngành Tài chính phi tập trung năm 2022: Hiệu suất DEX chính thống và hướng phát triển trong tương lai
Tài chính phi tập trung ngành 2022 năm đánh giá và triển vọng
Năm 2020 được gọi là năm đầu tiên của Tài chính phi tập trung, năm 2021 thì là năm bùng nổ của NFT. Tuy nhiên, năm 2022 không xuất hiện chủ đề rõ ràng nào, điều này chủ yếu bị ảnh hưởng bởi việc Cục Dự trữ Liên bang thắt chặt chính sách tiền tệ và nhiều sự kiện thiên nga đen. Mặc dù đổi mới tương đối kém, nhưng những bê bối liên tục của các tổ chức tập trung lại củng cố niềm tin của mọi người vào tài chính phi tập trung. Hãy cùng nhìn lại hiệu suất của các DEX chính thống trong năm 2022 và kế hoạch tương lai.
Uniswap
Uniswap được thành lập vào tháng 11 năm 2018 bởi Hayden Adams, một kỹ sư cơ khí trước đây của Siemens, là sàn giao dịch phi tập trung tiêu biểu nhất trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung. Năm 2022, Uniswap đã hoàn thành vòng gọi vốn B trị giá 165 triệu USD, với định giá đạt 1.66 tỷ USD.
Uniswap là một giao thức giao dịch tự động dựa trên Ethereum và các giải pháp mở rộng của nó. Trong bốn năm qua, số lượng người dùng hoạt động hàng tháng (MAU) có xu hướng tăng biến động. Tính đến tháng 12 năm 2022, MAU khoảng 356.000, giảm 46% so với năm trước, nhưng vẫn duy trì ở mức cao.
Uniswap hiện đã triển khai nhiều phiên bản và có kế hoạch ra mắt trên nhiều chuỗi công khai hơn. Để cạnh tranh với Curve về tính thanh khoản của stablecoin, Uniswap đã tung ra mức phí thấp 1bp(0.01%) trên hầu hết các mạng.
Là DEX hàng đầu với hơn 65% thị phần, Uniswap đang tìm kiếm thị trường lớn hơn. Gần đây, họ đã hợp tác với MoonPay, cho phép người dùng mua tiền điện tử thông qua các phương thức truyền thống như thẻ tín dụng. Ngoài ra, Uniswap còn mua lại Genie, một trình tổng hợp NFT, để gia nhập vào lĩnh vực NFT.
Ngành công nghiệp đang đồn đại rằng Uniswap đang phát triển phiên bản V4, mặc dù chưa được xác nhận chính thức, nhưng dự kiến sẽ tiếp tục đổi mới để giữ vị thế dẫn đầu.
SushiSwap
SushiSwap được thành lập vào năm 2020, ban đầu là một phiên bản phân nhánh của Uniswap. Sau một loạt biến động, hiện tại được dẫn dắt bởi "Chef" mới Jared Gray.
Khác với Uniswap, SushiSwap gần đây đã rơi vào khó khăn, TVL hiện tại thậm chí thấp hơn mức của tháng 12 năm 2020. Nguyên nhân chính bao gồm sự thất bại của chương trình khuyến khích token, thiếu đổi mới, v.v. Để đảo ngược tình thế, SushiSwap đã triển khai một kế hoạch kinh tế token mới, giới thiệu cơ chế khóa thời gian và tiêu hủy.
Bản đồ đường đi năm 2023 tập trung vào trải nghiệm người dùng, bao gồm việc ra mắt DEX aggregator, incubator phi tập trung, v.v. Jared Gray cho biết kế hoạch tăng thị phần lên 10 lần, thông qua việc tối ưu hóa kinh tế token để nâng cao tính thanh khoản và tính bền vững.
Curve Finance
Curve Finance được Michael Egorov ra mắt vào tháng 1 năm 2020, nhằm cung cấp giao dịch stablecoin hiệu quả. Mô hình AMM độc đáo của nó cho phép giao dịch stablecoin lớn với độ trượt giá thấp.
Mặc dù số lượng người dùng hoạt động hàng tháng thấp khoảng 10.000, nhưng TVL của Curve xếp thứ tư trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung, thậm chí cao hơn Uniswap. Điều này chủ yếu nhờ vào thiết kế kinh tế token sáng tạo của nó, khuyến khích việc nắm giữ lâu dài thông qua cơ chế veCRV.
Vào tháng 11 năm 2022, Curve đã phát hành sách trắng của stablecoin phi tập trung crvUSD, sử dụng thuật toán LLAMMA mới để tối ưu hóa cơ chế thanh lý. Điều này sẽ giúp Curve có được một phần trong thị trường stablecoin.
GMX
GMX ra mắt trên Arbitrum vào tháng 9 năm 2021, là một DEX mới nổi được chú ý. Nó cung cấp giao dịch giao ngay và hợp đồng vĩnh viễn, với đặc điểm là trượt giá thấp và chi phí thấp.
Đến tháng 12 năm 2022, số người dùng hoạt động hàng tháng của GMX vượt 20.000, tăng 1300% so với năm trước. TVL của nó tăng gần 4 lần, đứng đầu trên Arbitrum. Chìa khóa thành công của GMX nằm ở cơ chế lợi nhuận độc đáo và đòn bẩy cao ( tối đa 50 lần ).
TVL của GMX đã tăng trưởng ổn định trong suốt cả năm, chủ yếu nhờ vào: 1( phần thưởng staking APR cao; 2) thiết kế token GLP hợp lý; 3) cơ chế phân phối phí giao dịch.
Hiện tại, GMX đang phát triển mô hình X4 ) một cơ chế AMM PvP ), và dự định triển khai lên nhiều chuỗi công khai hơn.
Tóm tắt
Năm 2022, các dự án DEX khác nhau có hiệu suất khác nhau. Có những dự án tích cực đổi mới, có những dự án khó khăn để duy trì. Hướng phát triển tương lai của DEX bao gồm triển khai đa chuỗi, mô hình token phức tạp, AMM hiệu quả, v.v. Trong ngành này, "sống sót của kẻ mạnh" vẫn sẽ là chủ đề chính.