加密貨幣在亞洲蓬勃發展：機構投資者興趣高漲

過去一周，我在香港和新加坡與機構投資者、創始人會面，並參加了多項活動，包括香港貿易代表團、香港共識大會以及一場關於Web3 AI的座談會。

我們正積極投資亞太地區公司，並正在爲即將於2025年6月30日推出的Fund V尋求投資者。這是一支投資於風險股權、私募代幣、特殊機會和流動代幣的風險投資基金。這一周安排緊湊，有許多值得深思的內容。

其中一個亮點是參加了一場由美國領事館贊助的投資者聯誼會。這場活動匯聚了對投資美國企業和基金感興趣的各方人士，包括頂級家族辦公室和機構投資者。

與前幾年相比，機構投資者對加密貨幣的態度發生了顯著變化。他們對行業的了解更加深入，興趣範圍也遠遠超出了單純的比特幣投資。

熱門話題

穩定幣和分布式物理基礎設施網路（DePin）

穩定幣代表着一個萬億美元級的機遇，在亞洲同樣備受關注。許多人認爲發行穩定幣是一個切實可行的商業模式，可以爲發行方帶來收益。相比之下，人們對代幣化股票和股權的興趣較小，但對可投資部分表現出濃厚興趣。

值得注意的是，一些大型金融機構正在爲美國國會可能通過的穩定幣合法化做準備，計劃推出自己的美元支持穩定幣。目前，穩定幣的年交易量已超過33萬億美元，超過了主要信用卡公司的總和。

許多投資者對如何在亞洲復制美國市場的成功增長模式表現出濃厚興趣。憑藉在支持和投資穩定幣公司方面的廣泛網路、專業知識和資源，我們有信心能夠幫助那些希望在亞洲市場推出產品的企業取得成功。

DePin市場雖然仍處於初期階段，但正隨着新公司的加入而逐步發展。私下裏，業內人士對其潛力進行了廣泛討論。我分享了一些趨勢、用例和成功案例，展示了這一領域的巨大機遇。

人工智能（AI）

AI一直是熱門話題，尤其是在某些重大突破之後。這些進展向許多人展示了，即使是適度的私人投資也能創建高性能模型，而不必依賴公開市場或巨額私人投資。

我們在AI領域投入了大量資金，支持了全棧項目、開放式AI以及相關市場平台。在一次關於AI的討論中，我們探討了隱私、消費者在AI中希望看到的附加功能以及AI代理等話題。未來，每個人可能都會擁有一套自己的AI代理，能夠以互聯網速度在區塊鏈上進行交易。在這樣的未來，全球交易量增長5倍並非不可能。

許多人對我們在AI領域的定位和布局表示關注。基於我們的投資歷史和對Web3 AI未來的堅定信念，我們完全有能力投資那些有潛力在全球範圍內廣泛應用的公司。

AI正在推動更多個性化服務的發展，這一增值功能尚未被充分探索。AI代理允許用戶使用簡單的命令執行復雜的操作（如跨境支付），這將使亞洲用戶能夠跨越傳統金融基礎設施的限制，更容易加入Web3生態系統。

法律法規

美國的加密貨幣立法終於開始變得明朗。最近，我們強調了監管環境如何從阻力轉變爲助力。考慮到美國監管機構最近撤銷了針對主要加密貨幣公司的案件，我們對即將出臺的加密貨幣監管持樂觀態度。監管的確定性和支持性政策是我們今年投資主題的基礎。

監管的開放無疑將促使美國加密貨幣公司向亞洲擴張，而香港可能成爲重要的門戶。在近期的香港共識大會上，這種趨勢顯而易見。自2022年以來，香港一直在爲加密貨幣提供越來越多的支持，推出了亞洲首只現貨交易所交易基金，並發放了九張虛擬資產交易平台牌照。監管機構也積極傾聽行業聲音，並表示願意通過未來的立法來支持該行業的發展。

結語

這次亞洲之行讓我深感投資者、運營商和用戶對加密貨幣的信心比過去十年來任何時候都要高。他們希望投資和構建更多應用程序，以解決許多人依賴的碎片化技術問題，這些技術涉及收入、娛樂、旅行和支付等多個方面。穩定幣、AI和立法是推動各方希望進入美國市場的主要原因，我們很高興能夠作爲行業的長期參與者引領這一新浪潮。