Ecosistema de staking de Solana: la competencia de los proyectos de staking liquido
Con la recuperación del mercado de criptomonedas, Solana (SOL) ha ascendido a la sexta criptomoneda más grande del mundo. En todas las blockchain basadas en prueba de participación (PoS), el tamaño de los activos en staking de Solana solo es superado por Ethereum. Sin embargo, en comparación con su posición en el mercado, el grado de acumulación de fondos en las aplicaciones de finanzas descentralizadas (DeFi) dentro del ecosistema de Solana es relativamente bajo, con un valor total bloqueado (TVL) de 1,137 millones de dólares, que representa solo el 11.3% de su máximo histórico.
En el TVL de Solana, los proyectos de staking liquido juegan un papel clave, siendo una fuerza importante para impulsar el TVL de regreso a los máximos históricos. Entre ellos, Marinade y Jito ocupan una posición destacada gracias a su alto TVL, lo que resalta la importancia de la categoría de staking liquido. Este artículo explorará en profundidad a los participantes importantes en el ámbito del staking liquido en Solana, y realizará un análisis comparativo de sus estrategias y desempeño en el mercado.
stake y staking liquido
Hasta el 12 de diciembre, los datos muestran que la capitalización de mercado de SOL es de 30,53 mil millones de dólares, la capitalización de mercado de stake es de 27,62 mil millones de dólares, la proporción de stake es del 69,18%, la cantidad de stake es de 391 millones de SOL, la tasa de inflación es del 6,75% y la tasa de recompensas es del 6,87%. La capitalización de mercado de stake de SOL ocupa el segundo lugar entre todas las cadenas de bloques PoS, solo detrás de ETH; la proporción de stake también es relativamente alta entre las cadenas de bloques PoS con capitalización de mercado alta.
La red Solana cuenta con 1986 validadores, y los validadores mejor clasificados ofrecen un APY cercano al 8%, sin comisiones.
Para incentivar a los poseedores de SOL, mejorar la seguridad de la red y la resistencia a la censura, Solana lanzó el "programa de pools de stake". Los usuarios pueden depositar SOL en el pool de stake y recibir tokens SPL que representan su participación, es decir, tokens de stake liquido (LST). Los datos muestran que un total de 16,82 millones de SOL están bloqueados en el pool de stake, con un APY promedio del 6,68%, lo que representa aproximadamente el 4,3% del total de la cantidad apostada. Los 4 pools de stake más importantes son Marinade, Jito, BlazeStake y Lido, que también son los 4 proyectos de stake liquido más grandes del ecosistema de Solana.
Análisis de los principales proyectos de staking liquido
Marinade Finance
Marinade Finance es el primer protocolo de staking liquido en el ecosistema de Solana, lanzado en la mainnet de Solana en agosto de 2021. Los usuarios que stakean SOL en Marinade pueden obtener mSOL, y las ganancias del staking se acumulan directamente en mSOL.
La característica de Marinade es que también ofrece servicios de staking nativos, permitiendo a los usuarios obtener rendimientos de staking sin utilizar contratos inteligentes. Actualmente, hay 7.058 millones de SOL en staking en Marinade, lo que lo convierte en el proyecto de staking liquido más grande en Solana; su TVL alcanza los 777 millones de dólares, ocupando el primer lugar en el ecosistema de Solana; la tasa de rendimiento de staking es del 6.543%; y la cantidad de staking ha aumentado un 31.22% en los últimos 30 días.
El token de gobernanza MNDE de Marinade tiene una capitalización de mercado circulante de 85.99 millones de dólares y una capitalización total de 356 millones de dólares, con un rendimiento fuerte recientemente.
Jito
Jito lanzó su plataforma de staking líquido a finales de 2022. Los usuarios que apuesten SOL en Jito pueden obtener JitoSOL, y los rendimientos del staking se acumulan directamente en JitoSOL.
Lo único de Jito es que ha desarrollado una infraestructura de valor máximo extraíble (MEV) para la red Solana, que incluye el cliente Jito Solana, Jito Bundles, Jito Block Engine y el sistema de asignación MEV. Debido a su propio negocio de MEV, parte de los ingresos de MEV se asignarán a JisoSOL, lo que hace que los usuarios que stakeen a través de Jito obtengan un rendimiento relativamente más alto.
El staking en Jito tiene 6.38 millones de SOL; la cantidad de staking ha aumentado un 17.77% en los últimos 30 días; el TVL alcanza los 455 millones de dólares; la tasa de rendimiento del staking es del 6.892%.
El token de gobernanza de Jito, JTO, tiene una capitalización de mercado circulante de 342 millones de dólares y una capitalización de mercado total de 2,973 millones de dólares, mostrando un rendimiento excepcional recientemente.
BlazeStake
BlazeStake se lanzó en mayo de 2022 y ha crecido rápidamente debido al aumento general del ecosistema de Solana, superando a Lido para convertirse en el tercer mayor proyecto de staking liquido en Solana. Los usuarios pueden stakear SOL en BlazeStake para obtener bSOL, y las ganancias del stake se acumulan directamente en bSOL.
BlazeStake utiliza principalmente el contrato inteligente del pool de staking oficial de Solana Labs, que cuenta con el mayor conjunto de validadores, permitiendo a los usuarios realizar staking liquido a validadores específicos.
En BlazeStake, hay 1.52 millones de SOL en stake; el volumen de staking ha crecido un 177% en los últimos 30 días; el TVL es de 108 millones de dólares; la tasa de rendimiento del stake es del 6.232%.
El token de gobernanza de BlazeStake, BLZE, tiene una capitalización de mercado de 38.84 millones de dólares y ha tenido un rendimiento destacado recientemente.
Lido
Lido lanzó su servicio de staking líquido en Solana en septiembre de 2021, pero no pudo aprovechar plenamente su ventaja de ser el primero y el efecto de marca. En octubre, Lido anunció que dejaría de aceptar nuevos stakes en Solana. Los usuarios que stakean SOL en Lido pueden obtener stSOL, y los rendimientos del staking también se acumulan en stSOL.
Actualmente, Lido tiene 887,000 SOL en stake en Solana; el volumen de stake ha disminuido un 41.43% en los últimos 30 días; el TVL es de 63.4 millones de dólares; la tasa de rendimiento del stake es del 6.717%.
El token de gobernanza de Lido, LDO, tiene una capitalización de mercado circulante de 20.95 mil millones de dólares y una capitalización de mercado total de 23.56 mil millones de dólares, con un rendimiento relativamente estable en tiempos recientes.
Aplicación de LST en DeFi
mSOL de Marinade, JitoSOL de Jito, bSOL de Blaze y stSOL de Lido son ampliamente soportados en las aplicaciones DeFi de Solana.
Los principales protocolos de préstamo marginfi y Solend en Solana admiten mSOL, JitoSOL y bSOL como colateral para préstamos, pero stSOL ha sido retirado.
En el mayor DEX de Solana, Orca, los pares de trading mSOL/SOL y bSOL/SOL tienen una liquidez de más de diez millones de dólares, y también hay pares de trading directos entre mSOL y bSOL; mientras que la liquidez de JitoSOL/SOL y stSOL/SOL es relativamente baja.
El crecimiento del volumen de staking y la liquidez en DEX pueden estar relacionados con los incentivos del proyecto. Blaze ofrece los mayores incentivos, con un subsidio de tokens de gobernanza BLZE del 15.37% APR por depósitos en Solend; los depósitos de mSOL reciben un subsidio de tokens de gobernanza MNDE del 1.98% APR. Jito aún no ha incentivado el uso de JitoSOL en DeFi, mientras que Lido no puede continuar con los incentivos debido a que sus tokens ya se han distribuido prácticamente en su totalidad.
Resumen
Existen varias soluciones de staking líquido representativas en el ecosistema de Solana, todas apoyadas por proyectos DeFi del ecosistema. Marinade, como pionero, ofrece servicios de staking nativo; Jito proporciona mayores rendimientos a través de infraestructura MEV; BlazeStake permite a los usuarios realizar staking dirigido; Lido representa servicios de staking líquido multichain.
Sin embargo, el total de staking líquido sigue siendo bajo, con solo el 4.3% de SOL apostado a través de los pools de staking. Los diversos esquemas de liquidez también han llevado a una dispersión de la liquidez, y en el futuro podrían surgir nuevos esquemas más competitivos.
Las medidas de incentivo siguen siendo cruciales para aumentar la cantidad de stake y la liquidez de LST en DEX. Blaze, aunque tiene menor reconocimiento, ha logrado un crecimiento significativo a corto plazo gracias a subsidios altos. En comparación, incluso Lido, que es famoso en el campo del staking liquido, se vio obligado a retirarse del mercado de Solana debido a su incapacidad para proporcionar incentivos de manera continua.
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· hace8h
sol se ha estabilizado, dios
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MissedTheBoat
· hace8h
¿Con este tvl todavía quieren alcanzar un nuevo máximo? También estoy aturdido.
Competencia en el staking liquido de Solana: Análisis comparativo de las estrategias de 4 grandes proyectos
Ecosistema de staking de Solana: la competencia de los proyectos de staking liquido
Con la recuperación del mercado de criptomonedas, Solana (SOL) ha ascendido a la sexta criptomoneda más grande del mundo. En todas las blockchain basadas en prueba de participación (PoS), el tamaño de los activos en staking de Solana solo es superado por Ethereum. Sin embargo, en comparación con su posición en el mercado, el grado de acumulación de fondos en las aplicaciones de finanzas descentralizadas (DeFi) dentro del ecosistema de Solana es relativamente bajo, con un valor total bloqueado (TVL) de 1,137 millones de dólares, que representa solo el 11.3% de su máximo histórico.
En el TVL de Solana, los proyectos de staking liquido juegan un papel clave, siendo una fuerza importante para impulsar el TVL de regreso a los máximos históricos. Entre ellos, Marinade y Jito ocupan una posición destacada gracias a su alto TVL, lo que resalta la importancia de la categoría de staking liquido. Este artículo explorará en profundidad a los participantes importantes en el ámbito del staking liquido en Solana, y realizará un análisis comparativo de sus estrategias y desempeño en el mercado.
stake y staking liquido
Hasta el 12 de diciembre, los datos muestran que la capitalización de mercado de SOL es de 30,53 mil millones de dólares, la capitalización de mercado de stake es de 27,62 mil millones de dólares, la proporción de stake es del 69,18%, la cantidad de stake es de 391 millones de SOL, la tasa de inflación es del 6,75% y la tasa de recompensas es del 6,87%. La capitalización de mercado de stake de SOL ocupa el segundo lugar entre todas las cadenas de bloques PoS, solo detrás de ETH; la proporción de stake también es relativamente alta entre las cadenas de bloques PoS con capitalización de mercado alta.
La red Solana cuenta con 1986 validadores, y los validadores mejor clasificados ofrecen un APY cercano al 8%, sin comisiones.
Para incentivar a los poseedores de SOL, mejorar la seguridad de la red y la resistencia a la censura, Solana lanzó el "programa de pools de stake". Los usuarios pueden depositar SOL en el pool de stake y recibir tokens SPL que representan su participación, es decir, tokens de stake liquido (LST). Los datos muestran que un total de 16,82 millones de SOL están bloqueados en el pool de stake, con un APY promedio del 6,68%, lo que representa aproximadamente el 4,3% del total de la cantidad apostada. Los 4 pools de stake más importantes son Marinade, Jito, BlazeStake y Lido, que también son los 4 proyectos de stake liquido más grandes del ecosistema de Solana.
Análisis de los principales proyectos de staking liquido
Marinade Finance
Marinade Finance es el primer protocolo de staking liquido en el ecosistema de Solana, lanzado en la mainnet de Solana en agosto de 2021. Los usuarios que stakean SOL en Marinade pueden obtener mSOL, y las ganancias del staking se acumulan directamente en mSOL.
La característica de Marinade es que también ofrece servicios de staking nativos, permitiendo a los usuarios obtener rendimientos de staking sin utilizar contratos inteligentes. Actualmente, hay 7.058 millones de SOL en staking en Marinade, lo que lo convierte en el proyecto de staking liquido más grande en Solana; su TVL alcanza los 777 millones de dólares, ocupando el primer lugar en el ecosistema de Solana; la tasa de rendimiento de staking es del 6.543%; y la cantidad de staking ha aumentado un 31.22% en los últimos 30 días.
El token de gobernanza MNDE de Marinade tiene una capitalización de mercado circulante de 85.99 millones de dólares y una capitalización total de 356 millones de dólares, con un rendimiento fuerte recientemente.
Jito
Jito lanzó su plataforma de staking líquido a finales de 2022. Los usuarios que apuesten SOL en Jito pueden obtener JitoSOL, y los rendimientos del staking se acumulan directamente en JitoSOL.
Lo único de Jito es que ha desarrollado una infraestructura de valor máximo extraíble (MEV) para la red Solana, que incluye el cliente Jito Solana, Jito Bundles, Jito Block Engine y el sistema de asignación MEV. Debido a su propio negocio de MEV, parte de los ingresos de MEV se asignarán a JisoSOL, lo que hace que los usuarios que stakeen a través de Jito obtengan un rendimiento relativamente más alto.
El staking en Jito tiene 6.38 millones de SOL; la cantidad de staking ha aumentado un 17.77% en los últimos 30 días; el TVL alcanza los 455 millones de dólares; la tasa de rendimiento del staking es del 6.892%.
El token de gobernanza de Jito, JTO, tiene una capitalización de mercado circulante de 342 millones de dólares y una capitalización de mercado total de 2,973 millones de dólares, mostrando un rendimiento excepcional recientemente.
BlazeStake
BlazeStake se lanzó en mayo de 2022 y ha crecido rápidamente debido al aumento general del ecosistema de Solana, superando a Lido para convertirse en el tercer mayor proyecto de staking liquido en Solana. Los usuarios pueden stakear SOL en BlazeStake para obtener bSOL, y las ganancias del stake se acumulan directamente en bSOL.
BlazeStake utiliza principalmente el contrato inteligente del pool de staking oficial de Solana Labs, que cuenta con el mayor conjunto de validadores, permitiendo a los usuarios realizar staking liquido a validadores específicos.
En BlazeStake, hay 1.52 millones de SOL en stake; el volumen de staking ha crecido un 177% en los últimos 30 días; el TVL es de 108 millones de dólares; la tasa de rendimiento del stake es del 6.232%.
El token de gobernanza de BlazeStake, BLZE, tiene una capitalización de mercado de 38.84 millones de dólares y ha tenido un rendimiento destacado recientemente.
Lido
Lido lanzó su servicio de staking líquido en Solana en septiembre de 2021, pero no pudo aprovechar plenamente su ventaja de ser el primero y el efecto de marca. En octubre, Lido anunció que dejaría de aceptar nuevos stakes en Solana. Los usuarios que stakean SOL en Lido pueden obtener stSOL, y los rendimientos del staking también se acumulan en stSOL.
Actualmente, Lido tiene 887,000 SOL en stake en Solana; el volumen de stake ha disminuido un 41.43% en los últimos 30 días; el TVL es de 63.4 millones de dólares; la tasa de rendimiento del stake es del 6.717%.
El token de gobernanza de Lido, LDO, tiene una capitalización de mercado circulante de 20.95 mil millones de dólares y una capitalización de mercado total de 23.56 mil millones de dólares, con un rendimiento relativamente estable en tiempos recientes.
Aplicación de LST en DeFi
mSOL de Marinade, JitoSOL de Jito, bSOL de Blaze y stSOL de Lido son ampliamente soportados en las aplicaciones DeFi de Solana.
Los principales protocolos de préstamo marginfi y Solend en Solana admiten mSOL, JitoSOL y bSOL como colateral para préstamos, pero stSOL ha sido retirado.
En el mayor DEX de Solana, Orca, los pares de trading mSOL/SOL y bSOL/SOL tienen una liquidez de más de diez millones de dólares, y también hay pares de trading directos entre mSOL y bSOL; mientras que la liquidez de JitoSOL/SOL y stSOL/SOL es relativamente baja.
El crecimiento del volumen de staking y la liquidez en DEX pueden estar relacionados con los incentivos del proyecto. Blaze ofrece los mayores incentivos, con un subsidio de tokens de gobernanza BLZE del 15.37% APR por depósitos en Solend; los depósitos de mSOL reciben un subsidio de tokens de gobernanza MNDE del 1.98% APR. Jito aún no ha incentivado el uso de JitoSOL en DeFi, mientras que Lido no puede continuar con los incentivos debido a que sus tokens ya se han distribuido prácticamente en su totalidad.
Resumen
Existen varias soluciones de staking líquido representativas en el ecosistema de Solana, todas apoyadas por proyectos DeFi del ecosistema. Marinade, como pionero, ofrece servicios de staking nativo; Jito proporciona mayores rendimientos a través de infraestructura MEV; BlazeStake permite a los usuarios realizar staking dirigido; Lido representa servicios de staking líquido multichain.
Sin embargo, el total de staking líquido sigue siendo bajo, con solo el 4.3% de SOL apostado a través de los pools de staking. Los diversos esquemas de liquidez también han llevado a una dispersión de la liquidez, y en el futuro podrían surgir nuevos esquemas más competitivos.
Las medidas de incentivo siguen siendo cruciales para aumentar la cantidad de stake y la liquidez de LST en DEX. Blaze, aunque tiene menor reconocimiento, ha logrado un crecimiento significativo a corto plazo gracias a subsidios altos. En comparación, incluso Lido, que es famoso en el campo del staking liquido, se vio obligado a retirarse del mercado de Solana debido a su incapacidad para proporcionar incentivos de manera continua.