Revue et perspectives du secteur de la Finance décentralisée en 2022
L'année 2020 est appelée l'année du Finance décentralisée, tandis que 2021 est l'année de l'explosion des NFT. Cependant, 2022 n'a pas présenté de thème évident, principalement en raison du resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale et de plusieurs événements imprévus. Bien que l'innovation ait été relativement rare, les scandales fréquents des institutions centralisées ont au contraire renforcé la conviction des gens en faveur de la finance décentralisée. Revisons la performance des principaux DEX en 2022 et leurs projets futurs.
Uniswap
Uniswap a été fondé en novembre 2018 par Hayden Adams, un ancien ingénieur mécanique de Siemens, et est l'un des échanges décentralisés les plus représentatifs du domaine de la Finance décentralisée. En 2022, Uniswap a réalisé un financement de série B de 165 millions de dollars, avec une valorisation atteignant 1,66 milliard de dollars.
Uniswap est un protocole de trading automatisé basé sur Ethereum et ses solutions d'extension. Au cours des quatre dernières années, son nombre d'utilisateurs actifs mensuels (MAU) a montré une tendance à la hausse fluctuante. En décembre 2022, le MAU était d'environ 356 000, en baisse de 46 % par rapport à l'année précédente, mais reste à un niveau élevé.
Uniswap a actuellement déployé plusieurs versions et prévoit de se lancer sur d'autres blockchains. Afin de rivaliser avec Curve pour la liquidité des stablecoins, Uniswap a lancé des niveaux de frais bas de 1bp(0,01 %) sur la plupart des réseaux.
En tant que DEX de premier plan avec plus de 65 % de part de marché, Uniswap cherche à élargir son marché. Récemment, il a collaboré avec MoonPay pour permettre aux utilisateurs d'acheter des cryptomonnaies par le biais de méthodes traditionnelles telles que les cartes de crédit. De plus, Uniswap a acquis l'agrégateur NFT Genie pour entrer sur le marché des NFT.
Des rumeurs circulent dans l'industrie selon lesquelles Uniswap développe la version V4. Bien qu'aucune confirmation officielle n'ait été donnée, il est prévu qu'elle innove davantage pour maintenir sa position de leader.
SushiSwap
SushiSwap a été fondé en 2020, initialement comme une version fork d'Uniswap. Après une série de rebondissements, il est actuellement dirigé par le nouveau "Chef" Jared Gray.
Contrairement à Uniswap, SushiSwap est récemment en difficulté, avec un TVL actuellement inférieur à celui de décembre 2020. Les principales raisons incluent l'échec du programme d'incitation par les tokens, le manque d'innovation, etc. Pour inverser la tendance, SushiSwap a lancé un nouveau plan d'économie de tokens, introduisant des mécanismes de verrouillage temporel et de destruction.
La feuille de route de 2023 met l'accent sur l'expérience utilisateur, y compris le lancement d'un agrégateur DEX, d'un incubateur décentralisé, etc. Jared Gray a déclaré qu'il prévoyait d'augmenter la part de marché par 10 fois en optimisant l'économie des tokens pour améliorer la liquidité et la durabilité.
Curve Finance
Curve Finance a été lancé par Michael Egorov en janvier 2020, dans le but de fournir des échanges de stablecoins efficaces. Son modèle AMM unique permet des échanges de stablecoins en grandes quantités avec une faible glissance.
Bien que le nombre d'utilisateurs actifs mensuels soit relativement bas, environ 10 000, Curve se classe quatrième en termes de TVL dans le domaine de la Finance décentralisée, dépassant même Uniswap. Cela est principalement dû à son design innovant de l'économie des tokens, qui incite à la détention à long terme grâce au mécanisme veCRV.
En novembre 2022, Curve a publié le livre blanc de sa stablecoin décentralisée crvUSD, utilisant un nouvel algorithme LLAMMA pour optimiser le mécanisme de liquidation. Cela aidera Curve à tirer parti du marché des stablecoins.
GMX
GMX a été lancé sur Arbitrum en septembre 2021, c'est un DEX émergent très suivi. Il offre des transactions au comptant et des contrats perpétuels, avec des caractéristiques de faible slippage et de faibles frais.
En décembre 2022, GMX comptait plus de 20 000 utilisateurs actifs par mois, avec une augmentation de 1300 % par rapport à l'année précédente. Son TVL a presque quadruplé, se classant premier sur Arbitrum. La clé du succès de GMX réside dans son mécanisme de revenus unique et un effet de levier élevé allant jusqu'à 50 fois.
La TVL de GMX a connu une croissance régulière tout au long de l'année, principalement grâce à : 1( récompenses de staking à APR élevé ; 2) conception raisonnable du token GLP ; 3( mécanisme de répartition des frais de transaction.
Actuellement, GMX développe un modèle X4 ) une mécanique AMM PvP ) et prévoit de le déployer sur plus de blockchains.
![Aperçu des progrès des DEX en 2022])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-96c4ea6b55f14e38977c77aae8ed2cd8.webp)
Résumé
En 2022, les différents projets DEX ont affiché des performances variées. Certains innovent activement, d'autres peinent à survivre. Les futurs axes de développement des DEX incluent le déploiement multi-chaînes, des modèles de jetons complexes, et des AMM efficaces. Dans ce secteur, "la survie du plus apte" restera le maître mot.
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ForkLibertarian
· 08-10 22:11
defi est la voie royale off-chain ne trompe pas
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StakeWhisperer
· 08-10 13:52
CEX est fini.
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WalletDetective
· 08-10 13:42
cex est mort, defi est l'espoir
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LiquidationWizard
· 08-10 06:17
Heureusement que cette année a été un échec, cela m'a permis de voir le vrai visage des CEX.
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DegenGambler
· 08-09 23:33
cex a encore fait un Rug Pull, dex est vraiment attirant
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NotSatoshi
· 08-09 23:32
CEX n'a vraiment plus de voie de sortie maintenant.
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GasWaster
· 08-09 23:29
bruh a dépensé plus en tx échoués que dans des échanges réels en 2022... toujours haussier sur le defi tho smh
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ArbitrageBot
· 08-09 23:24
Peu importe la politique, on continue à couper les coupons.
Retour sur l'industrie de la Finance décentralisée en 2022 : performances des DEX principaux et orientations futures
Revue et perspectives du secteur de la Finance décentralisée en 2022
L'année 2020 est appelée l'année du Finance décentralisée, tandis que 2021 est l'année de l'explosion des NFT. Cependant, 2022 n'a pas présenté de thème évident, principalement en raison du resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale et de plusieurs événements imprévus. Bien que l'innovation ait été relativement rare, les scandales fréquents des institutions centralisées ont au contraire renforcé la conviction des gens en faveur de la finance décentralisée. Revisons la performance des principaux DEX en 2022 et leurs projets futurs.
Uniswap
Uniswap a été fondé en novembre 2018 par Hayden Adams, un ancien ingénieur mécanique de Siemens, et est l'un des échanges décentralisés les plus représentatifs du domaine de la Finance décentralisée. En 2022, Uniswap a réalisé un financement de série B de 165 millions de dollars, avec une valorisation atteignant 1,66 milliard de dollars.
Uniswap est un protocole de trading automatisé basé sur Ethereum et ses solutions d'extension. Au cours des quatre dernières années, son nombre d'utilisateurs actifs mensuels (MAU) a montré une tendance à la hausse fluctuante. En décembre 2022, le MAU était d'environ 356 000, en baisse de 46 % par rapport à l'année précédente, mais reste à un niveau élevé.
Uniswap a actuellement déployé plusieurs versions et prévoit de se lancer sur d'autres blockchains. Afin de rivaliser avec Curve pour la liquidité des stablecoins, Uniswap a lancé des niveaux de frais bas de 1bp(0,01 %) sur la plupart des réseaux.
En tant que DEX de premier plan avec plus de 65 % de part de marché, Uniswap cherche à élargir son marché. Récemment, il a collaboré avec MoonPay pour permettre aux utilisateurs d'acheter des cryptomonnaies par le biais de méthodes traditionnelles telles que les cartes de crédit. De plus, Uniswap a acquis l'agrégateur NFT Genie pour entrer sur le marché des NFT.
Des rumeurs circulent dans l'industrie selon lesquelles Uniswap développe la version V4. Bien qu'aucune confirmation officielle n'ait été donnée, il est prévu qu'elle innove davantage pour maintenir sa position de leader.
SushiSwap
SushiSwap a été fondé en 2020, initialement comme une version fork d'Uniswap. Après une série de rebondissements, il est actuellement dirigé par le nouveau "Chef" Jared Gray.
Contrairement à Uniswap, SushiSwap est récemment en difficulté, avec un TVL actuellement inférieur à celui de décembre 2020. Les principales raisons incluent l'échec du programme d'incitation par les tokens, le manque d'innovation, etc. Pour inverser la tendance, SushiSwap a lancé un nouveau plan d'économie de tokens, introduisant des mécanismes de verrouillage temporel et de destruction.
La feuille de route de 2023 met l'accent sur l'expérience utilisateur, y compris le lancement d'un agrégateur DEX, d'un incubateur décentralisé, etc. Jared Gray a déclaré qu'il prévoyait d'augmenter la part de marché par 10 fois en optimisant l'économie des tokens pour améliorer la liquidité et la durabilité.
Curve Finance
Curve Finance a été lancé par Michael Egorov en janvier 2020, dans le but de fournir des échanges de stablecoins efficaces. Son modèle AMM unique permet des échanges de stablecoins en grandes quantités avec une faible glissance.
Bien que le nombre d'utilisateurs actifs mensuels soit relativement bas, environ 10 000, Curve se classe quatrième en termes de TVL dans le domaine de la Finance décentralisée, dépassant même Uniswap. Cela est principalement dû à son design innovant de l'économie des tokens, qui incite à la détention à long terme grâce au mécanisme veCRV.
En novembre 2022, Curve a publié le livre blanc de sa stablecoin décentralisée crvUSD, utilisant un nouvel algorithme LLAMMA pour optimiser le mécanisme de liquidation. Cela aidera Curve à tirer parti du marché des stablecoins.
GMX
GMX a été lancé sur Arbitrum en septembre 2021, c'est un DEX émergent très suivi. Il offre des transactions au comptant et des contrats perpétuels, avec des caractéristiques de faible slippage et de faibles frais.
En décembre 2022, GMX comptait plus de 20 000 utilisateurs actifs par mois, avec une augmentation de 1300 % par rapport à l'année précédente. Son TVL a presque quadruplé, se classant premier sur Arbitrum. La clé du succès de GMX réside dans son mécanisme de revenus unique et un effet de levier élevé allant jusqu'à 50 fois.
La TVL de GMX a connu une croissance régulière tout au long de l'année, principalement grâce à : 1( récompenses de staking à APR élevé ; 2) conception raisonnable du token GLP ; 3( mécanisme de répartition des frais de transaction.
Actuellement, GMX développe un modèle X4 ) une mécanique AMM PvP ) et prévoit de le déployer sur plus de blockchains.
![Aperçu des progrès des DEX en 2022])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-96c4ea6b55f14e38977c77aae8ed2cd8.webp)
Résumé
En 2022, les différents projets DEX ont affiché des performances variées. Certains innovent activement, d'autres peinent à survivre. Les futurs axes de développement des DEX incluent le déploiement multi-chaînes, des modèles de jetons complexes, et des AMM efficaces. Dans ce secteur, "la survie du plus apte" restera le maître mot.