Revue du marché des cryptomonnaies de 2024 et perspectives pour 2025
L'année 2024 est une année marquante dans l'histoire du chiffrement. Autour de deux récits centraux, à savoir les ETF et l'élection présidentielle américaine, le secteur du chiffrement a réussi à faire une percée, en utilisant principalement le Bitcoin comme levier. Les entreprises cotées, les institutions financières traditionnelles et même les gouvernements nationaux se sont rués dans le marché, augmentant considérablement le niveau de mainstream et de reconnaissance. L'environnement réglementaire tend également à devenir plus clair et plus flexible avec l'arrivée du nouveau gouvernement. Les collisions entre les grandes tendances, la divergence des chemins et l'évolution réglementaire sont devenues le thème principal de l'industrie cette année.
Récapitulatif de 2024
Bitcoin atteint un nouveau sommet
Le Bitcoin est sans aucun doute le récit central de cette année. L'approbation des ETF et les réserves nationales ont permis au Bitcoin de dépasser 100 000 dollars, marquant ainsi son véritable dépassement de la notion de marché des cryptomonnaies, devenant un actif anti-inflation reconnu mondialement et un moyen de stockage de valeur. Le Bitcoin évolue progressivement d'or numérique vers une monnaie supranationale, et cette expérience financière initiée par Satoshi Nakamoto a obtenu une victoire partielle.
D'une part, l'écosystème Bitcoin s'est également étendu cette année. Bien que la popularité des inscriptions, des runes, etc. ait fluctué, un écosystème diversifié a déjà commencé à se former. Les applications telles que BTCFi, NFT, jeux, et réseaux sociaux continuent de se développer, le TVL des DeFi Bitcoin passant de 300 millions de dollars au début de l'année à 6,755 milliards de dollars, avec une augmentation de plus de 20 fois sur l'année. Parmi eux, Babylon est devenu le plus grand protocole, avec un TVL atteignant 5,564 milliards de dollars. Le BTCFi au sens large se distingue également, avec une explosion des parts d'ETF spot et une hausse des actions des entreprises cotées en bourse comme MicroStrategy.
Ethereum fait face à des défis
En comparaison, la situation d'Ethereum cette année n'est pas optimiste. La performance des actifs est médiocre, la capture de valeur et l'engagement des utilisateurs sont en baisse, et la narration est moins forte qu'auparavant. Bien que le slogan de renaissance de la DeFi soit retentissant, en dehors des effets de TVL induits par le re-staking, les investissements réels sont manifestement insuffisants. L'émergence de Hyperliquid, un outsider des dérivés à la fin de l'année, a sonné le clairon du contre-attaque pour la DeFi. D'autre part, après la mise à niveau Dencun, l'intensification de la concurrence sur Layer 2 accélère, grignotant continuellement la part du réseau principal, suscitant des doutes et des discussions sur le mécanisme d'Ethereum.
Nouvelle chaîne publique en plein essor
Pendant ce temps, de nouvelles chaînes publiques comme Solana, TON et SUI émergent. Solana est passée d'un anonymat complet au début de l'année à la deuxième plus grande chaîne publique d'ici la fin de l'année, avec une part de marché de 6,9 %. Le prix de SOL a explosé, passant de 6 dollars il y a deux ans à 200 dollars. Solana, grâce à ses faibles coûts et son efficacité, est devenue le roi des MEME et un centre pour les petits investisseurs. TON et SUI affichent également de bonnes performances, le premier s'appuyant sur Telegram pour ouvrir un nouveau créneau de jeux blockchain, tandis que le second attire l'attention avec une flambée de prix.
La vague MEME déferle
MEME est devenu le principal moteur du marché cette année. Passant d'un simple objet de spéculation à un représentant de la finance culturelle, sa part de volume d'échanges a atteint 11 % à un moment donné. Divers projets MEME ont surgi comme des champignons après la pluie, avec des préventes, des tokens de célébrités, des batailles de zoo, etc. Les infrastructures autour de MEME continuent également de s'améliorer, avec l'émergence de plateformes de lancement équitables comme Pump.fun.
IA et chiffrement fusionnent
À la fin de l'année, la fusion de l'IA et du Web3 est à nouveau au centre de l'attention. MEME a été le premier à déclencher la tendance de l'IA, et des projets comme Truth Terminal ont suscité une frénésie d'applications d'agents IA. Actuellement, la combinaison profonde de l'IA et du chiffrement est encore rare, mais les institutions sont généralement optimistes quant aux perspectives de développement dans cette direction.
pont financier traditionnel
PayFi devient un important pont entre la finance traditionnelle et le Web3. Les stablecoins et les RWA en sont des exemples typiques. Les stablecoins occupent une place dans le marché mondial des paiements et des transferts d'argent, avec un volume de circulation de plus de 210 milliards de dollars. La capitalisation des RWA est également passée de 2 milliards de dollars il y a 3 ans à 14 milliards de dollars, couvrant plusieurs domaines tels que le prêt et l'immobilier.
Perspectives pour 2025
attentes de prix optimistes
La plupart des institutions ont une attitude optimiste concernant le prix du bitcoin en 2025, s'attendant généralement à ce qu'il atteigne 150 000 à 200 000 dollars, certaines institutions allant même jusqu'à prévoir un pic à 500 000 dollars. L'ETH est prévu autour de 6 000 à 7 000 dollars, et le SOL pourrait monter à 500-750 dollars. La capitalisation totale du marché des cryptomonnaies devrait dépasser 7,5-8 trillions de dollars.
L'environnement macroéconomique s'améliore
Les institutions s'attendent généralement à ce que l'économie américaine connaisse un atterrissage en douceur en 2025, avec une amélioration de l'environnement macroéconomique. La réglementation sur le chiffrement sera également assouplie, et le Bitcoin devrait être intégré dans les réserves de davantage de pays souverains et d'entreprises cotées. Les flux de capitaux vers les ETF continueront d'augmenter.
Prévisions pour les secteurs clés
Stablecoins : le volume des règlements devrait atteindre 3000 à 4500 milliards de dollars, avec une accélération de leur utilisation dans le domaine des paiements mondiaux.
Actifs tokenisés : la valeur pourrait dépasser 50 milliards de dollars, devenant une nouvelle source de revenus.
IA : une intégration profonde avec le chiffrement, les agents d'IA deviendront un domaine disruptif. On prévoit une augmentation de la capitalisation totale des tokens associés de plus de 5 fois.
DeFi : la reprise devient la mélodie principale, les infrastructures adoptent généralement la technologie ZK.
Chaînes d'applications et L2 : pourraient connaître une vague de consolidation.
NFT : pourrait connaître une nouvelle renaissance.
Conseils d'investissement
Les prix des principales cryptomonnaies devraient probablement augmenter, en particulier pendant la période de concentration des politiques favorables au premier trimestre 2025.
Le marché des cryptomonnaies continue de se diversifier, les devises ayant une forte conformité sont plus susceptibles d'attirer des financements.
L'écosystème Ethereum reste dominant, mais l'impact des nouvelles chaînes publiques ne doit pas être négligé.
Le développement des infrastructures vers les applications est une grande tendance, les applications de consommation deviendront une priorité.
Un consensus sur la reprise de la DeFi s'est formé, les projets leaders comme AAVE sont dignes d'attention.
La frénésie spéculative des MEME pourrait se poursuivre mais le rythme ralentit, il y a encore de l'espace pour le développement de l'infrastructure autour des MEME.
Les stablecoins, l'IA, les RWA et le DePin, qui sont prisés par les institutions, devraient connaître un développement accéléré.
Tout outil et protocole de liquidité en chaîne pouvant augmenter l'effet de levier pourrait être recherché.
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
15 J'aime
Récompense
15
5
Reposter
Partager
Commentaire
0/400
DegenGambler
· Il y a 41m
On est encore en train d'analyser ici, All in et c'est tout.
Voir l'originalRépondre0
rugdoc.eth
· 08-14 05:25
Le marché en pleine explosion m'a même fait renoncer à McDonald's.
Voir l'originalRépondre0
down_only_larry
· 08-14 05:23
Quand vient le bull run ? Je suis Rekt.
Voir l'originalRépondre0
degenwhisperer
· 08-14 05:21
Personne n'a deviné que le BTC serait si puissant cette année.
Voir l'originalRépondre0
SoliditySlayer
· 08-14 05:21
J'ai dit plus tôt que le bull run arriverait, ceux qui croient en cela s'enrichiront.
Perspectives du marché des cryptomonnaies en 2025 : Bitcoin dépasse 200 000 dollars, l'IA devient un nouveau point de hausse.
Revue du marché des cryptomonnaies de 2024 et perspectives pour 2025
L'année 2024 est une année marquante dans l'histoire du chiffrement. Autour de deux récits centraux, à savoir les ETF et l'élection présidentielle américaine, le secteur du chiffrement a réussi à faire une percée, en utilisant principalement le Bitcoin comme levier. Les entreprises cotées, les institutions financières traditionnelles et même les gouvernements nationaux se sont rués dans le marché, augmentant considérablement le niveau de mainstream et de reconnaissance. L'environnement réglementaire tend également à devenir plus clair et plus flexible avec l'arrivée du nouveau gouvernement. Les collisions entre les grandes tendances, la divergence des chemins et l'évolution réglementaire sont devenues le thème principal de l'industrie cette année.
Récapitulatif de 2024
Bitcoin atteint un nouveau sommet
Le Bitcoin est sans aucun doute le récit central de cette année. L'approbation des ETF et les réserves nationales ont permis au Bitcoin de dépasser 100 000 dollars, marquant ainsi son véritable dépassement de la notion de marché des cryptomonnaies, devenant un actif anti-inflation reconnu mondialement et un moyen de stockage de valeur. Le Bitcoin évolue progressivement d'or numérique vers une monnaie supranationale, et cette expérience financière initiée par Satoshi Nakamoto a obtenu une victoire partielle.
D'une part, l'écosystème Bitcoin s'est également étendu cette année. Bien que la popularité des inscriptions, des runes, etc. ait fluctué, un écosystème diversifié a déjà commencé à se former. Les applications telles que BTCFi, NFT, jeux, et réseaux sociaux continuent de se développer, le TVL des DeFi Bitcoin passant de 300 millions de dollars au début de l'année à 6,755 milliards de dollars, avec une augmentation de plus de 20 fois sur l'année. Parmi eux, Babylon est devenu le plus grand protocole, avec un TVL atteignant 5,564 milliards de dollars. Le BTCFi au sens large se distingue également, avec une explosion des parts d'ETF spot et une hausse des actions des entreprises cotées en bourse comme MicroStrategy.
Ethereum fait face à des défis
En comparaison, la situation d'Ethereum cette année n'est pas optimiste. La performance des actifs est médiocre, la capture de valeur et l'engagement des utilisateurs sont en baisse, et la narration est moins forte qu'auparavant. Bien que le slogan de renaissance de la DeFi soit retentissant, en dehors des effets de TVL induits par le re-staking, les investissements réels sont manifestement insuffisants. L'émergence de Hyperliquid, un outsider des dérivés à la fin de l'année, a sonné le clairon du contre-attaque pour la DeFi. D'autre part, après la mise à niveau Dencun, l'intensification de la concurrence sur Layer 2 accélère, grignotant continuellement la part du réseau principal, suscitant des doutes et des discussions sur le mécanisme d'Ethereum.
Nouvelle chaîne publique en plein essor
Pendant ce temps, de nouvelles chaînes publiques comme Solana, TON et SUI émergent. Solana est passée d'un anonymat complet au début de l'année à la deuxième plus grande chaîne publique d'ici la fin de l'année, avec une part de marché de 6,9 %. Le prix de SOL a explosé, passant de 6 dollars il y a deux ans à 200 dollars. Solana, grâce à ses faibles coûts et son efficacité, est devenue le roi des MEME et un centre pour les petits investisseurs. TON et SUI affichent également de bonnes performances, le premier s'appuyant sur Telegram pour ouvrir un nouveau créneau de jeux blockchain, tandis que le second attire l'attention avec une flambée de prix.
La vague MEME déferle
MEME est devenu le principal moteur du marché cette année. Passant d'un simple objet de spéculation à un représentant de la finance culturelle, sa part de volume d'échanges a atteint 11 % à un moment donné. Divers projets MEME ont surgi comme des champignons après la pluie, avec des préventes, des tokens de célébrités, des batailles de zoo, etc. Les infrastructures autour de MEME continuent également de s'améliorer, avec l'émergence de plateformes de lancement équitables comme Pump.fun.
IA et chiffrement fusionnent
À la fin de l'année, la fusion de l'IA et du Web3 est à nouveau au centre de l'attention. MEME a été le premier à déclencher la tendance de l'IA, et des projets comme Truth Terminal ont suscité une frénésie d'applications d'agents IA. Actuellement, la combinaison profonde de l'IA et du chiffrement est encore rare, mais les institutions sont généralement optimistes quant aux perspectives de développement dans cette direction.
pont financier traditionnel
PayFi devient un important pont entre la finance traditionnelle et le Web3. Les stablecoins et les RWA en sont des exemples typiques. Les stablecoins occupent une place dans le marché mondial des paiements et des transferts d'argent, avec un volume de circulation de plus de 210 milliards de dollars. La capitalisation des RWA est également passée de 2 milliards de dollars il y a 3 ans à 14 milliards de dollars, couvrant plusieurs domaines tels que le prêt et l'immobilier.
Perspectives pour 2025
attentes de prix optimistes
La plupart des institutions ont une attitude optimiste concernant le prix du bitcoin en 2025, s'attendant généralement à ce qu'il atteigne 150 000 à 200 000 dollars, certaines institutions allant même jusqu'à prévoir un pic à 500 000 dollars. L'ETH est prévu autour de 6 000 à 7 000 dollars, et le SOL pourrait monter à 500-750 dollars. La capitalisation totale du marché des cryptomonnaies devrait dépasser 7,5-8 trillions de dollars.
L'environnement macroéconomique s'améliore
Les institutions s'attendent généralement à ce que l'économie américaine connaisse un atterrissage en douceur en 2025, avec une amélioration de l'environnement macroéconomique. La réglementation sur le chiffrement sera également assouplie, et le Bitcoin devrait être intégré dans les réserves de davantage de pays souverains et d'entreprises cotées. Les flux de capitaux vers les ETF continueront d'augmenter.
Prévisions pour les secteurs clés
Stablecoins : le volume des règlements devrait atteindre 3000 à 4500 milliards de dollars, avec une accélération de leur utilisation dans le domaine des paiements mondiaux.
Actifs tokenisés : la valeur pourrait dépasser 50 milliards de dollars, devenant une nouvelle source de revenus.
IA : une intégration profonde avec le chiffrement, les agents d'IA deviendront un domaine disruptif. On prévoit une augmentation de la capitalisation totale des tokens associés de plus de 5 fois.
DeFi : la reprise devient la mélodie principale, les infrastructures adoptent généralement la technologie ZK.
Chaînes d'applications et L2 : pourraient connaître une vague de consolidation.
NFT : pourrait connaître une nouvelle renaissance.
Conseils d'investissement
Les prix des principales cryptomonnaies devraient probablement augmenter, en particulier pendant la période de concentration des politiques favorables au premier trimestre 2025.
Le marché des cryptomonnaies continue de se diversifier, les devises ayant une forte conformité sont plus susceptibles d'attirer des financements.
L'écosystème Ethereum reste dominant, mais l'impact des nouvelles chaînes publiques ne doit pas être négligé.
Le développement des infrastructures vers les applications est une grande tendance, les applications de consommation deviendront une priorité.
Un consensus sur la reprise de la DeFi s'est formé, les projets leaders comme AAVE sont dignes d'attention.
La frénésie spéculative des MEME pourrait se poursuivre mais le rythme ralentit, il y a encore de l'espace pour le développement de l'infrastructure autour des MEME.
Les stablecoins, l'IA, les RWA et le DePin, qui sont prisés par les institutions, devraient connaître un développement accéléré.
Tout outil et protocole de liquidité en chaîne pouvant augmenter l'effet de levier pourrait être recherché.