Tinjauan dan Prospek Industri Keuangan Desentralisasi 2022
Tahun 2020 dikenal sebagai tahun awal Keuangan Desentralisasi, sementara 2021 adalah tahun ledakan NFT. Namun, tahun 2022 tidak muncul tema yang jelas, yang terutama dipengaruhi oleh pengetatan kebijakan moneter oleh Federal Reserve dan beberapa kejadian black swan. Meskipun inovasi relatif kurang signifikan, skandal yang sering terjadi pada lembaga terpusat justru menguatkan keyakinan orang-orang terhadap keuangan desentralisasi. Mari kita tinjau kinerja DEX mainstream di tahun 2022 dan rencana masa depan.
Uniswap
Uniswap didirikan oleh mantan insinyur mesin Siemens Hayden Adams pada November 2018, merupakan bursa terdesentralisasi yang paling representatif di bidang Keuangan Desentralisasi. Pada tahun 2022, Uniswap menyelesaikan pendanaan putaran B sebesar 165 juta dolar AS, dengan valuasi mencapai 1,66 miliar dolar AS.
Uniswap adalah protokol perdagangan otomatis yang berbasis Ethereum dan solusi skalanya. Selama empat tahun terakhir, jumlah pengguna aktif bulanan (MAU) menunjukkan tren meningkat yang berfluktuasi. Hingga Desember 2022, MAU sekitar 356.000, turun 46% dibandingkan tahun lalu, tetapi tetap pada tingkat yang cukup tinggi.
Uniswap saat ini telah menerapkan beberapa versi dan berencana untuk diluncurkan di lebih banyak blockchain. Untuk bersaing dengan Curve dalam likuiditas stablecoin, Uniswap meluncurkan tingkat biaya rendah 1bp(0.01%) di sebagian besar jaringan.
Sebagai DEX terkemuka dengan pangsa pasar lebih dari 65%, Uniswap sedang mencari pasar yang lebih besar. Baru-baru ini bekerja sama dengan MoonPay, memungkinkan pengguna untuk membeli cryptocurrency melalui cara tradisional seperti kartu kredit. Selain itu, Uniswap juga mengakuisisi agregator NFT Genie, memasuki jalur NFT.
Kabar di industri menyebutkan bahwa Uniswap sedang mengembangkan versi V4, meskipun belum ada konfirmasi resmi, tetapi diharapkan akan menghadirkan inovasi lebih lanjut untuk mempertahankan posisi terdepan.
SushiSwap
SushiSwap didirikan pada tahun 2020, awalnya merupakan versi fork dari Uniswap. Setelah melalui serangkaian masalah, saat ini dipimpin oleh "Chef" baru Jared Gray.
Berbeda dengan Uniswap, SushiSwap baru-baru ini terjebak dalam kesulitan, dengan TVL saat ini bahkan lebih rendah dari tingkat bulan Desember 2020. Alasan utamanya termasuk kegagalan program insentif token, kurangnya inovasi, dan lain-lain. Untuk membalikkan keadaan, SushiSwap telah meluncurkan skema ekonomi token baru, yang memperkenalkan mekanisme penguncian waktu dan penghancuran.
Peta jalan tahun 2023 berfokus pada pengalaman pengguna, termasuk peluncuran agregator DEX, inkubator terdesentralisasi, dan lainnya. Jared Gray menyatakan rencana untuk meningkatkan pangsa pasar sepuluh kali lipat, melalui optimalisasi ekonomi token untuk meningkatkan likuiditas dan keberlanjutan.
Curve Finance
Curve Finance diluncurkan oleh Michael Egorov pada Januari 2020, bertujuan untuk menyediakan perdagangan stablecoin yang efisien. Model AMM uniknya memungkinkan perdagangan stablecoin dalam jumlah besar dengan slippage yang rendah.
Meskipun jumlah pengguna aktif bulanan relatif rendah ( sekitar 10.000 ), TVL Curve berada di peringkat keempat di bidang Keuangan Desentralisasi, bahkan lebih tinggi dari Uniswap. Ini terutama berkat desain ekonomi token inovatifnya, yang mendorong kepemilikan jangka panjang melalui mekanisme veCRV.
Pada November 2022, Curve merilis whitepaper untuk stablecoin terdesentralisasi crvUSD, menggunakan algoritma LLAMMA yang baru untuk mengoptimalkan mekanisme likuidasi. Ini akan membantu Curve untuk mendapatkan bagian di pasar stablecoin.
GMX
GMX diluncurkan di Arbitrum pada September 2021, merupakan DEX baru yang sangat diperhatikan. Ini menawarkan perdagangan spot dan kontrak berkelanjutan, dengan fitur slippage rendah dan biaya rendah.
Hingga Desember 2022, pengguna aktif bulanan GMX melebihi 20 ribu, meningkat 1300% dibandingkan tahun sebelumnya. TVL-nya tumbuh hampir 4 kali lipat, menduduki peringkat pertama di Arbitrum. Kunci keberhasilan GMX terletak pada mekanisme pendapatan yang unik dan leverage tinggi ( maksimum 50 kali ).
TVL GMX meningkat stabil sepanjang tahun, terutama berkat: 1) hadiah staking APR tinggi; 2) desain token GLP yang wajar; 3) mekanisme distribusi biaya transaksi.
Saat ini, GMX sedang mengembangkan model X4 ( sebuah mekanisme AMM PvP ), dan berencana untuk menerapkannya ke lebih banyak blockchain.
Ringkasan
Pada tahun 2022, berbagai proyek DEX menunjukkan kinerja yang berbeda-beda. Beberapa berinovasi secara aktif, sementara yang lain sulit untuk bertahan. Arah perkembangan DEX di masa depan mencakup penerapan multi-chain, model token yang kompleks, dan AMM yang efisien. Dalam industri ini, "yang kuat akan bertahan" masih akan menjadi melodi utama.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
21 Suka
Hadiah
21
8
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
ForkLibertarian
· 08-10 22:11
defi adalah jalan yang benar on-chain tidak menipu
Lihat AsliBalas0
StakeWhisperer
· 08-10 13:52
CEX sudah beres!
Lihat AsliBalas0
WalletDetective
· 08-10 13:42
cex sudah mati, defi adalah harapan
Lihat AsliBalas0
LiquidationWizard
· 08-10 06:17
Untungnya, setelah mengalami kerugian tahun ini, saya akhirnya bisa melihat wajah asli CEX.
Lihat AsliBalas0
DegenGambler
· 08-09 23:33
cex lagi Rug Pull dex benar-benar wangi
Lihat AsliBalas0
NotSatoshi
· 08-09 23:32
CEX sekarang benar-benar tidak ada jalan keluar.
Lihat AsliBalas0
GasWaster
· 08-09 23:29
bruh menghabiskan lebih banyak untuk tx yang gagal daripada perdagangan yang sebenarnya di 2022... tetap bullish pada defi meskipun smh
Lihat AsliBalas0
ArbitrageBot
· 08-09 23:24
Tidak peduli kebijakan apa pun, tetap saja Kupon Klip.
2022 tahun tinjauan industri Keuangan Desentralisasi: kinerja DEX utama dan arah pengembangan masa depan
Tinjauan dan Prospek Industri Keuangan Desentralisasi 2022
Tahun 2020 dikenal sebagai tahun awal Keuangan Desentralisasi, sementara 2021 adalah tahun ledakan NFT. Namun, tahun 2022 tidak muncul tema yang jelas, yang terutama dipengaruhi oleh pengetatan kebijakan moneter oleh Federal Reserve dan beberapa kejadian black swan. Meskipun inovasi relatif kurang signifikan, skandal yang sering terjadi pada lembaga terpusat justru menguatkan keyakinan orang-orang terhadap keuangan desentralisasi. Mari kita tinjau kinerja DEX mainstream di tahun 2022 dan rencana masa depan.
Uniswap
Uniswap didirikan oleh mantan insinyur mesin Siemens Hayden Adams pada November 2018, merupakan bursa terdesentralisasi yang paling representatif di bidang Keuangan Desentralisasi. Pada tahun 2022, Uniswap menyelesaikan pendanaan putaran B sebesar 165 juta dolar AS, dengan valuasi mencapai 1,66 miliar dolar AS.
Uniswap adalah protokol perdagangan otomatis yang berbasis Ethereum dan solusi skalanya. Selama empat tahun terakhir, jumlah pengguna aktif bulanan (MAU) menunjukkan tren meningkat yang berfluktuasi. Hingga Desember 2022, MAU sekitar 356.000, turun 46% dibandingkan tahun lalu, tetapi tetap pada tingkat yang cukup tinggi.
Uniswap saat ini telah menerapkan beberapa versi dan berencana untuk diluncurkan di lebih banyak blockchain. Untuk bersaing dengan Curve dalam likuiditas stablecoin, Uniswap meluncurkan tingkat biaya rendah 1bp(0.01%) di sebagian besar jaringan.
Sebagai DEX terkemuka dengan pangsa pasar lebih dari 65%, Uniswap sedang mencari pasar yang lebih besar. Baru-baru ini bekerja sama dengan MoonPay, memungkinkan pengguna untuk membeli cryptocurrency melalui cara tradisional seperti kartu kredit. Selain itu, Uniswap juga mengakuisisi agregator NFT Genie, memasuki jalur NFT.
Kabar di industri menyebutkan bahwa Uniswap sedang mengembangkan versi V4, meskipun belum ada konfirmasi resmi, tetapi diharapkan akan menghadirkan inovasi lebih lanjut untuk mempertahankan posisi terdepan.
SushiSwap
SushiSwap didirikan pada tahun 2020, awalnya merupakan versi fork dari Uniswap. Setelah melalui serangkaian masalah, saat ini dipimpin oleh "Chef" baru Jared Gray.
Berbeda dengan Uniswap, SushiSwap baru-baru ini terjebak dalam kesulitan, dengan TVL saat ini bahkan lebih rendah dari tingkat bulan Desember 2020. Alasan utamanya termasuk kegagalan program insentif token, kurangnya inovasi, dan lain-lain. Untuk membalikkan keadaan, SushiSwap telah meluncurkan skema ekonomi token baru, yang memperkenalkan mekanisme penguncian waktu dan penghancuran.
Peta jalan tahun 2023 berfokus pada pengalaman pengguna, termasuk peluncuran agregator DEX, inkubator terdesentralisasi, dan lainnya. Jared Gray menyatakan rencana untuk meningkatkan pangsa pasar sepuluh kali lipat, melalui optimalisasi ekonomi token untuk meningkatkan likuiditas dan keberlanjutan.
Curve Finance
Curve Finance diluncurkan oleh Michael Egorov pada Januari 2020, bertujuan untuk menyediakan perdagangan stablecoin yang efisien. Model AMM uniknya memungkinkan perdagangan stablecoin dalam jumlah besar dengan slippage yang rendah.
Meskipun jumlah pengguna aktif bulanan relatif rendah ( sekitar 10.000 ), TVL Curve berada di peringkat keempat di bidang Keuangan Desentralisasi, bahkan lebih tinggi dari Uniswap. Ini terutama berkat desain ekonomi token inovatifnya, yang mendorong kepemilikan jangka panjang melalui mekanisme veCRV.
Pada November 2022, Curve merilis whitepaper untuk stablecoin terdesentralisasi crvUSD, menggunakan algoritma LLAMMA yang baru untuk mengoptimalkan mekanisme likuidasi. Ini akan membantu Curve untuk mendapatkan bagian di pasar stablecoin.
GMX
GMX diluncurkan di Arbitrum pada September 2021, merupakan DEX baru yang sangat diperhatikan. Ini menawarkan perdagangan spot dan kontrak berkelanjutan, dengan fitur slippage rendah dan biaya rendah.
Hingga Desember 2022, pengguna aktif bulanan GMX melebihi 20 ribu, meningkat 1300% dibandingkan tahun sebelumnya. TVL-nya tumbuh hampir 4 kali lipat, menduduki peringkat pertama di Arbitrum. Kunci keberhasilan GMX terletak pada mekanisme pendapatan yang unik dan leverage tinggi ( maksimum 50 kali ).
TVL GMX meningkat stabil sepanjang tahun, terutama berkat: 1) hadiah staking APR tinggi; 2) desain token GLP yang wajar; 3) mekanisme distribusi biaya transaksi.
Saat ini, GMX sedang mengembangkan model X4 ( sebuah mekanisme AMM PvP ), dan berencana untuk menerapkannya ke lebih banyak blockchain.
Ringkasan
Pada tahun 2022, berbagai proyek DEX menunjukkan kinerja yang berbeda-beda. Beberapa berinovasi secara aktif, sementara yang lain sulit untuk bertahan. Arah perkembangan DEX di masa depan mencakup penerapan multi-chain, model token yang kompleks, dan AMM yang efisien. Dalam industri ini, "yang kuat akan bertahan" masih akan menjadi melodi utama.