Криптоактивы в Азии процветают: интерес институциональных инвесторов растет

На прошлой неделе я встречался с институциональными инвесторами и основателями в Гонконге и Сингапуре, а также участвовал в нескольких мероприятиях, включая торговую делегацию Гонконга, Конференцию Гонконга по консенсусу и круглую таблицу по Web3 AI.

Мы активно инвестируем в компании Азиатско-Тихоокеанского региона и ищем инвесторов для Fund V, который будет запущен 30 июня 2025 года. Это венчурный инвестиционный фонд, который инвестирует в рискованный капитал, частные токены, специальные возможности и ликвидные токены. Эта неделя насыщена, с множеством содержательных моментов.

Одной из ярких особенностей стало участие в встрече инвесторов, организованной консульством США. Это мероприятие собрало заинтересованных лиц в инвестировании в американские компании и фонды, включая ведущие семейные офисы и институциональных инвесторов.

По сравнению с предыдущими годами, отношение институциональных инвесторов к криптоактивам значительно изменилось. Их понимание отрасли стало более глубоким, а интересы значительно выходят за рамки простых инвестиций в биткойны.

Популярные темы

Стейблкоины и распределенные физические инфраструктурные сети (DePin)

Стейблкоины представляют собой возможность на уровне триллионов долларов и также вызывают большой интерес в Азии. Многие считают, что выпуск стейблкоинов является жизнеспособной бизнес-моделью, способной приносить доход эмитенту. В отличие от этого, интерес к токенизированным акциям и долям ниже, но к инвестиционным частям проявляется высокий интерес.

Стоит отметить, что некоторые крупные финансовые учреждения готовятся к легализации стейблкоинов, которую потенциально может одобрить Конгресс США, планируя выпустить свои собственные стейблкоины, обеспеченные долларом. В настоящее время годовой объем торгов стейблкоинов превышает 33 триллиона долларов, что больше, чем сумма всех основных кредитных карт.

Многие инвесторы проявляют большой интерес к тому, как воспроизвести успешную модель роста американского рынка в Азии. Благодаря нашей обширной сети, экспертным знаниям и ресурсам в поддержке и инвестициях в компании, занимающиеся стабильными токенами, мы уверены, что сможем помочь тем компаниям, которые хотят запустить свои продукты на азиатском рынке, добиться успеха.

Хотя рынок DePin все еще находится на начальной стадии, он постепенно развивается с приходом новых компаний. В частных беседах отраслевые эксперты широко обсуждают его потенциал. Я поделился некоторыми тенденциями, примерами использования и успешными кейсами, демонстрируя огромные возможности в этой области.

Искусственный интеллект (AI)

Искусственный интеллект всегда был热门话题, особенно после некоторых значительных прорывов. Эти достижения показали многим, что даже умеренные частные инвестиции могут создавать высокопроизводительные модели, не полагаясь на открытый рынок или огромные частные инвестиции.

Мы вложили значительные средства в сферу ИИ, поддерживая проекты полного стека, открытый ИИ и связанные рыночные платформы. В ходе обсуждения по поводу ИИ мы затронули темы конфиденциальности, дополнительных функций, которые потребители хотели бы видеть в ИИ, и ИИ-агентов. В будущем у каждого может быть свой собственный ИИ-агент, способный осуществлять сделки на блокчейне со скоростью интернета. В таком будущем увеличение глобального объема торгов в 5 раз вовсе не невозможно.

Многие выражают обеспокоенность нашим позиционированием и стратегией в области ИИ. Основываясь на нашей инвестиционной истории и твердой вере в будущее Web3 AI, мы полностью способны инвестировать в компании, которые имеют потенциал для широкого применения по всему миру.

Искусственный интеллект способствует развитию более персонализированных услуг, эта добавленная функция еще не была полностью исследована. AI-агенты позволяют пользователям выполнять сложные операции (такие как трансакции между странами) с помощью простых команд, что позволит пользователям в Азии преодолеть ограничения традиционной финансовой инфраструктуры и легче войти в экосистему Web3.

законы и правила

Законодательство США в области криптоактивов наконец начинает проясняться. Недавно мы подчеркнули, как регулирующая среда изменилась с препятствий на поддержку. Учитывая, что недавно регулирующие органы США сняли дела против крупных компаний в области криптоактивов, мы оптимистично настроены по поводу предстоящего регулирования криптоактивов. Определенность в регулировании и поддерживающая политика являются основой нашей инвестиционной темы в этом году.

Открытие регулирования, безусловно, побудит американские криптоактивы компании к расширению в Азию, и Гонконг может стать важными воротами. На недавней конференции Гонконга этот тренд стал очевидным. С 2022 года Гонконг предоставляет все больше поддержки для криптоактивов, выпустив первый в Азии биржевой фонд на основе спотовой торговли и выдав девять лицензий на торговые платформы виртуальных активов. Регуляторы также активно слушают мнения отрасли и выразили готовность поддержать развитие этой отрасли через будущие законопроекты.

Заключение

Эта поездка по Азии заставила меня глубоко почувствовать, что доверие инвесторов, операторов и пользователей к криптоактивам выше, чем когда-либо за последние десять лет. Они хотят инвестировать и создавать больше приложений, чтобы решить фрагментарные проблемы технологий, на которые полагаются многие, касающиеся таких областей, как доход, развлечения, путешествия и платежи. Стабильные токены, ИИ и законодательство являются основными причинами, по которым различные стороны хотят войти на рынок США, и мы рады быть долгосрочными участниками отрасли, ведущими эту новую волну.