Ethereum provoca una ola de inversiones en Wall Street, varias empresas cotizadas aceleran su estrategia
Una poderosa ola de capital está fluyendo desde Wall Street hacia Ethereum. Tras ser elogiado como "oro digital" y convertirse en un habitual en los balances de algunas empresas que cotizan en bolsa, Ethereum, gracias a su singular rentabilidad y valor del ecosistema, se está levantando rápidamente como el "petróleo digital" en los ojos de los inversores institucionales, abriendo un nuevo capítulo en las reservas estratégicas a nivel empresarial.
La transformación de las empresas mineras tradicionales en nuevas empresas de tecnología ha dado inicio a una "carrera armamentista" en torno a Ethereum.
"Ethereum Machine" aparece en el horizonte
Recientemente, una nueva empresa llamada "Ether Machine", creada por varios constructores tempranos de Ethereum y expertos financieros, anunció que se listará en Nasdaq mediante una fusión con la empresa de cheques en blanco Dynamix, con el símbolo de acciones "ETHM".
Según el anuncio, Ether Machine planea poseer más de 400,000 Ether en el momento de su lanzamiento, con un valor total de más de 1,500 millones de dólares. Esta enorme suma de dinero proviene principalmente de dos partes:
En primer lugar, el cofundador y presidente de la empresa, Andrew Keys, realizó una inversión inicial de aproximadamente 645 millones de dólares.
En segundo lugar, se obtuvo financiamiento en acciones ordinarias de más de 800 millones de dólares de varios inversores nativos de criptomonedas y de instituciones de primer nivel.
A diferencia de las empresas que anteriormente simplemente imitaban a algunas compañías acumulando bitcoins, Ether Machine se posiciona mucho más allá de ser un simple poseedor pasivo de activos. Se define a sí misma como una "empresa generadora activa de ETH", con el objetivo de proporcionar a los inversores rendimientos denominados en ETH que sean seguros, cumplidores y transparentes a través de operaciones especializadas. Su estrategia central incluye:
Staking y re-staking: participar en la validación de seguridad de la red Ethereum utilizando su gran reserva de Ether, para obtener recompensas de staking estables.
Estrategia DeFi: Participar en protocolos DeFi probados después de una rigurosa evaluación de riesgos para obtener ingresos adicionales de la tesorería.
Catalización del ecosistema y construcción de infraestructura: La empresa planea apoyar activamente proyectos nativos de Ethereum y ofrecer soluciones de infraestructura como gestión de validadores y construcción de bloques para instituciones, integrándose profundamente y promoviendo el desarrollo del ecosistema de Ethereum.
El equipo central de Ether Machine es conocido como "la liga de los vengadores de Ethereum".
El presidente Andrew Keys es un miembro clave de una conocida empresa de blockchain, que lideró la creación de la alianza de blockchain de código abierto más grande del mundo, "Enterprise Ethereum Alliance" (EEA), y promovió que ETH superara el precio de transacción de 1 dólar en 2015. El CEO David Merin anteriormente fue responsable del desarrollo empresarial en una empresa de blockchain, liderando más de 700 millones de dólares en financiamiento y múltiples inversiones estratégicas. El director técnico Tim Lowe tiene una amplia experiencia en el ámbito de la participación de Ethereum y la infraestructura de blockchain, habiendo sido responsable del desarrollo de plataformas de participación a nivel institucional y proyectos de blockchain empresarial. Por otro lado, el responsable de DeFi, Darius Przydzial, es un experto en el campo de la infraestructura DeFi y Ethereum, habiendo asesorado a varios protocolos DeFi de primer nivel y acumulando más de diez años de experiencia en investigación cuantitativa en instituciones financieras tradicionales como JPMorgan. Además, el vicepresidente Jonathan Christodoro tiene más de 20 años de experiencia en gestión de inversiones, habiendo trabajado en varias compañías de inversión y actualmente sirviendo como director en PayPal.
Andrew Keys dijo en una entrevista: "El mayor beneficiario de la ley GENIUS (la ley de regulación de stablecoins de EE. UU.) es Ethereum, ya que el 90% de los RWA y las stablecoins están desplegados en Ethereum, así como el 90% de las búsquedas en el mercado ocurren en un motor de búsqueda principal, mientras que otros motores de búsqueda solo tienen una pequeña parte del mercado. Ethereum es un activo productivo, a diferencia de Bitcoin, puede generar ingresos intrínsecos a través del staking."
La competencia se intensifica: las principales empresas que cotizan en bolsa compiten por aumentar sus participaciones en Ethereum
De hecho, la aparición de Ether Machine no es un caso aislado, sino que es un reflejo de la actual ola de entusiasmo en Wall Street. Varias empresas que cotizan en la bolsa estadounidense ya han tomado cartas en el asunto, incorporando Ethereum en su balance general, y sus precios de acciones han experimentado fluctuaciones drásticas. Las empresas compiten para comprar ETH, queriendo destacarse en la cantidad de reservas, y el ganador podrá llevarse la corona de "una conocida empresa de reservas de criptomonedas en versión Ethereum".
SharpLink Gaming: Como una empresa de iGaming que cotiza en Nasdaq, SharpLink ha iniciado una estrategia de reservas de Ethereum a través de una colocación privada de 425 millones de dólares, poseyendo aproximadamente 358,000 ETH, con un valor de mercado superior a 1,200 millones de dólares, lo que representa el 44% de su capitalización total. Con el impulso de uno de los cofundadores de Ethereum, la empresa ha apostado casi la totalidad de su ETH para obtener rendimientos.
BitMine Immersion Technologies: Como una empresa de infraestructura de minería de Bitcoin, BitMine anunció recientemente el lanzamiento de una estrategia de reservas de Ethereum "ligera". La compañía recaudó 250 millones de dólares a través de una colocación privada el 8 de julio y actualmente tiene un valor de más de 1.12 mil millones de dólares en Ethereum y equivalentes de Ethereum. Además, el conocido estratega de Wall Street y cofundador de una empresa de investigación de inversiones, Tom Lee, ha sido nombrado presidente de su junta directiva, y ha declarado públicamente que BitMine se convertirá en "una empresa de reservas de criptomonedas conocida en versión Ethereum", y predice que ETH superará los 4000 dólares en el corto plazo, con la posibilidad de alcanzar entre 10,000 y 15,000 dólares para finales de año.
Bit Digital: Esta empresa, que originalmente se centraba en la minería de Bitcoin, ha completado recientemente una agresiva transformación estratégica. La compañía anunció que ha cambiado por completo hacia Ethereum, no solo recaudando aproximadamente 172 millones de dólares a través de una oferta pública, sino que también liquidó los Bitcoin en sus libros, destinando todos los ingresos a aumentar su posición en Ethereum. Esta medida ha hecho que su cantidad total de ETH se dispare a más de 120,000 monedas. El CEO de la compañía, Samir Tabar, se refirió a Ethereum como "un activo blue-chip que está remodelando el sistema financiero".
GameSquare Holdings: Esta empresa de medios digitales y videojuegos también se ha unido a la contienda, anunciando el lanzamiento de un plan de reserva de Ether de hasta 250 millones de dólares, y ya ha completado la primera compra. Para continuar aumentando su inversión, la compañía también planea recaudar 70 millones de dólares a través de una oferta de acciones, específicamente para comprar ETH.
BTCS Inc.: Como una de las primeras acciones de concepto blockchain en NASDAQ, BTCS ha estado profundizando en el ecosistema de Ethereum desde 2021. Recientemente, la compañía reveló que su valor de mercado en ETH y efectivo ha alcanzado los 242 millones de dólares, y anunció planes para recaudar otros 100 millones de dólares para continuar comprando ETH. Su singularidad radica en que BTCS utiliza un modelo de financiamiento híbrido, no solo a través de financiamiento de capital tradicional, sino que también innovadoramente utiliza un conocido protocolo DeFi para préstamos en cadena, acelerando la acumulación de ETH mediante apalancamiento.
Rutas de financiamiento innovadoras y riesgos potenciales
Estos métodos de financiación que utilizan las empresas para comprar Ether también reflejan un alto grado de innovación financiera, pero al mismo tiempo conllevan grandes riesgos.
Además de las colocaciones privadas tradicionales (PIPE) y las emisiones a precio de mercado (ATM), han surgido estrategias más agresivas en el mercado. Por ejemplo, Bit Digital vende directamente sus reservas de Bitcoin a cambio de Ether; BTCS, por su parte, ha utilizado de manera innovadora ciertos protocolos DeFi para adquirir más Ether mediante el préstamo de stablecoins contra activos en garantía, logrando así operaciones de apalancamiento en la cadena.
La narrativa de "una conocida empresa de reservas de criptomonedas en versión ETH" se ha convertido sin duda en un potente catalizador para el precio de las acciones. Las acciones de la empresa relacionada experimentaron un aumento explosivo de varios hasta decenas de veces en un corto período. Sin embargo, este aumento impulsado por anuncios es extremadamente frágil. Tomando como ejemplo a SharpLink y BitMine, ambas experimentaron una fuerte corrección de más del 70% en poco tiempo después de alcanzar puntos máximos históricos. Esto indica que el sentimiento del mercado es altamente inestable y está marcado por la especulación. Además, las reservas de Ether también presentan los siguientes riesgos:
Riesgo de precio: el balance de la empresa está altamente vinculado al precio de Ether, una vez que el mercado entre en un mercado bajista, el valor de los activos se reducirá drásticamente.
Riesgo de financiamiento: Alta dependencia de la financiación de capital continuo; si el mercado se enfría, las vías de financiamiento pueden agotarse y se diluirán continuamente los derechos de los accionistas existentes.
Riesgos en la cadena: Participar en la apuesta y DeFi puede generar ganancias, pero también introduce una serie de riesgos nativos de blockchain como vulnerabilidades en contratos inteligentes, penalizaciones a nodos y fallos en oráculos.
Burbuja de valoración: El valor de mercado de muchas empresas supera con creces el valor neto de los activos en ETH que poseen, formando una alta prima. Esta prima puede mantenerse durante períodos de euforia en el mercado, pero puede ser rápidamente borrada durante períodos de calma o en un mercado bajista.
¿Quién se convertirá en "una conocida compañía de reservas de criptomonedas de Ethereum"?
A pesar del auge, hasta ahora no ha surgido ninguna empresa que, como una conocida empresa de reservas de criptomonedas en el ámbito del Bitcoin, se haya convertido en una "ballena de Ethereum" con un liderazgo absoluto y poder de fijación de precios en el mercado. La razón es que la barrera estratégica de ETH es más alta y la narrativa es más compleja.
Simplemente "comprar y mantener" no es suficiente para resumir su potencial; cómo realizar el staking de manera efectiva, participar en DeFi y gestionar los riesgos en la cadena requiere habilidades técnicas y operativas más profundas.
Actualmente, empresas como Ether Machine, SharpLink y BitMine, gracias a su potente equipo fundador y estrategia clara, tienen el mayor potencial para convertirse en líderes en este campo. Sin embargo, todavía se encuentran en una etapa temprana y necesitan tiempo para demostrar la sostenibilidad de su estrategia y su capacidad de gestión de riesgos.
Sin duda, la "era institucional" de Ethereum ha llegado. Desde el "petróleo digital" hasta los "bonos de internet", Wall Street está etiquetando a Ethereum con nuevos valores. Esta ola de reservas liderada por empresas cotizadas no solo inyecta una gran cantidad de capital al mercado, sino que, lo más importante, está reconfigurando la percepción y el posicionamiento de Ethereum en los mercados de capital globales.
Sin embargo, los inversores deben mantenerse alerta: este es un juego de alto riesgo y alta recompensa. Al perseguir este festín de correlación entre monedas y acciones, también deben estar atentos a las enormes fluctuaciones y riesgos profundos que se esconden detrás. Aunque el camino de Ethereum hacia una red de un billón de dólares ya es más claro, está destinado a ser un camino lleno de oportunidades y desafíos.
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GasFeeCrier
· hace5h
comprar la caídaing solo espera multiplicar por diez
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GateUser-aa7df71e
· hace5h
Ver bearish en BTC, bullish en ether. Comprar la caída es ahora, ¿te atreves?
Ver originalesResponder0
DisillusiionOracle
· hace5h
Me siento inquieto en este momento de oportunidad.
Ethereum desata la ola de inversión en Wall Street, varias empresas que cotizan en bolsa compiten por acumular reservas de ETH.
Ethereum provoca una ola de inversiones en Wall Street, varias empresas cotizadas aceleran su estrategia
Una poderosa ola de capital está fluyendo desde Wall Street hacia Ethereum. Tras ser elogiado como "oro digital" y convertirse en un habitual en los balances de algunas empresas que cotizan en bolsa, Ethereum, gracias a su singular rentabilidad y valor del ecosistema, se está levantando rápidamente como el "petróleo digital" en los ojos de los inversores institucionales, abriendo un nuevo capítulo en las reservas estratégicas a nivel empresarial.
La transformación de las empresas mineras tradicionales en nuevas empresas de tecnología ha dado inicio a una "carrera armamentista" en torno a Ethereum.
"Ethereum Machine" aparece en el horizonte
Recientemente, una nueva empresa llamada "Ether Machine", creada por varios constructores tempranos de Ethereum y expertos financieros, anunció que se listará en Nasdaq mediante una fusión con la empresa de cheques en blanco Dynamix, con el símbolo de acciones "ETHM".
Según el anuncio, Ether Machine planea poseer más de 400,000 Ether en el momento de su lanzamiento, con un valor total de más de 1,500 millones de dólares. Esta enorme suma de dinero proviene principalmente de dos partes:
En primer lugar, el cofundador y presidente de la empresa, Andrew Keys, realizó una inversión inicial de aproximadamente 645 millones de dólares.
En segundo lugar, se obtuvo financiamiento en acciones ordinarias de más de 800 millones de dólares de varios inversores nativos de criptomonedas y de instituciones de primer nivel.
A diferencia de las empresas que anteriormente simplemente imitaban a algunas compañías acumulando bitcoins, Ether Machine se posiciona mucho más allá de ser un simple poseedor pasivo de activos. Se define a sí misma como una "empresa generadora activa de ETH", con el objetivo de proporcionar a los inversores rendimientos denominados en ETH que sean seguros, cumplidores y transparentes a través de operaciones especializadas. Su estrategia central incluye:
Staking y re-staking: participar en la validación de seguridad de la red Ethereum utilizando su gran reserva de Ether, para obtener recompensas de staking estables.
Estrategia DeFi: Participar en protocolos DeFi probados después de una rigurosa evaluación de riesgos para obtener ingresos adicionales de la tesorería.
Catalización del ecosistema y construcción de infraestructura: La empresa planea apoyar activamente proyectos nativos de Ethereum y ofrecer soluciones de infraestructura como gestión de validadores y construcción de bloques para instituciones, integrándose profundamente y promoviendo el desarrollo del ecosistema de Ethereum.
El equipo central de Ether Machine es conocido como "la liga de los vengadores de Ethereum".
El presidente Andrew Keys es un miembro clave de una conocida empresa de blockchain, que lideró la creación de la alianza de blockchain de código abierto más grande del mundo, "Enterprise Ethereum Alliance" (EEA), y promovió que ETH superara el precio de transacción de 1 dólar en 2015. El CEO David Merin anteriormente fue responsable del desarrollo empresarial en una empresa de blockchain, liderando más de 700 millones de dólares en financiamiento y múltiples inversiones estratégicas. El director técnico Tim Lowe tiene una amplia experiencia en el ámbito de la participación de Ethereum y la infraestructura de blockchain, habiendo sido responsable del desarrollo de plataformas de participación a nivel institucional y proyectos de blockchain empresarial. Por otro lado, el responsable de DeFi, Darius Przydzial, es un experto en el campo de la infraestructura DeFi y Ethereum, habiendo asesorado a varios protocolos DeFi de primer nivel y acumulando más de diez años de experiencia en investigación cuantitativa en instituciones financieras tradicionales como JPMorgan. Además, el vicepresidente Jonathan Christodoro tiene más de 20 años de experiencia en gestión de inversiones, habiendo trabajado en varias compañías de inversión y actualmente sirviendo como director en PayPal.
Andrew Keys dijo en una entrevista: "El mayor beneficiario de la ley GENIUS (la ley de regulación de stablecoins de EE. UU.) es Ethereum, ya que el 90% de los RWA y las stablecoins están desplegados en Ethereum, así como el 90% de las búsquedas en el mercado ocurren en un motor de búsqueda principal, mientras que otros motores de búsqueda solo tienen una pequeña parte del mercado. Ethereum es un activo productivo, a diferencia de Bitcoin, puede generar ingresos intrínsecos a través del staking."
La competencia se intensifica: las principales empresas que cotizan en bolsa compiten por aumentar sus participaciones en Ethereum
De hecho, la aparición de Ether Machine no es un caso aislado, sino que es un reflejo de la actual ola de entusiasmo en Wall Street. Varias empresas que cotizan en la bolsa estadounidense ya han tomado cartas en el asunto, incorporando Ethereum en su balance general, y sus precios de acciones han experimentado fluctuaciones drásticas. Las empresas compiten para comprar ETH, queriendo destacarse en la cantidad de reservas, y el ganador podrá llevarse la corona de "una conocida empresa de reservas de criptomonedas en versión Ethereum".
SharpLink Gaming: Como una empresa de iGaming que cotiza en Nasdaq, SharpLink ha iniciado una estrategia de reservas de Ethereum a través de una colocación privada de 425 millones de dólares, poseyendo aproximadamente 358,000 ETH, con un valor de mercado superior a 1,200 millones de dólares, lo que representa el 44% de su capitalización total. Con el impulso de uno de los cofundadores de Ethereum, la empresa ha apostado casi la totalidad de su ETH para obtener rendimientos.
BitMine Immersion Technologies: Como una empresa de infraestructura de minería de Bitcoin, BitMine anunció recientemente el lanzamiento de una estrategia de reservas de Ethereum "ligera". La compañía recaudó 250 millones de dólares a través de una colocación privada el 8 de julio y actualmente tiene un valor de más de 1.12 mil millones de dólares en Ethereum y equivalentes de Ethereum. Además, el conocido estratega de Wall Street y cofundador de una empresa de investigación de inversiones, Tom Lee, ha sido nombrado presidente de su junta directiva, y ha declarado públicamente que BitMine se convertirá en "una empresa de reservas de criptomonedas conocida en versión Ethereum", y predice que ETH superará los 4000 dólares en el corto plazo, con la posibilidad de alcanzar entre 10,000 y 15,000 dólares para finales de año.
Bit Digital: Esta empresa, que originalmente se centraba en la minería de Bitcoin, ha completado recientemente una agresiva transformación estratégica. La compañía anunció que ha cambiado por completo hacia Ethereum, no solo recaudando aproximadamente 172 millones de dólares a través de una oferta pública, sino que también liquidó los Bitcoin en sus libros, destinando todos los ingresos a aumentar su posición en Ethereum. Esta medida ha hecho que su cantidad total de ETH se dispare a más de 120,000 monedas. El CEO de la compañía, Samir Tabar, se refirió a Ethereum como "un activo blue-chip que está remodelando el sistema financiero".
GameSquare Holdings: Esta empresa de medios digitales y videojuegos también se ha unido a la contienda, anunciando el lanzamiento de un plan de reserva de Ether de hasta 250 millones de dólares, y ya ha completado la primera compra. Para continuar aumentando su inversión, la compañía también planea recaudar 70 millones de dólares a través de una oferta de acciones, específicamente para comprar ETH.
BTCS Inc.: Como una de las primeras acciones de concepto blockchain en NASDAQ, BTCS ha estado profundizando en el ecosistema de Ethereum desde 2021. Recientemente, la compañía reveló que su valor de mercado en ETH y efectivo ha alcanzado los 242 millones de dólares, y anunció planes para recaudar otros 100 millones de dólares para continuar comprando ETH. Su singularidad radica en que BTCS utiliza un modelo de financiamiento híbrido, no solo a través de financiamiento de capital tradicional, sino que también innovadoramente utiliza un conocido protocolo DeFi para préstamos en cadena, acelerando la acumulación de ETH mediante apalancamiento.
Rutas de financiamiento innovadoras y riesgos potenciales
Estos métodos de financiación que utilizan las empresas para comprar Ether también reflejan un alto grado de innovación financiera, pero al mismo tiempo conllevan grandes riesgos.
Además de las colocaciones privadas tradicionales (PIPE) y las emisiones a precio de mercado (ATM), han surgido estrategias más agresivas en el mercado. Por ejemplo, Bit Digital vende directamente sus reservas de Bitcoin a cambio de Ether; BTCS, por su parte, ha utilizado de manera innovadora ciertos protocolos DeFi para adquirir más Ether mediante el préstamo de stablecoins contra activos en garantía, logrando así operaciones de apalancamiento en la cadena.
La narrativa de "una conocida empresa de reservas de criptomonedas en versión ETH" se ha convertido sin duda en un potente catalizador para el precio de las acciones. Las acciones de la empresa relacionada experimentaron un aumento explosivo de varios hasta decenas de veces en un corto período. Sin embargo, este aumento impulsado por anuncios es extremadamente frágil. Tomando como ejemplo a SharpLink y BitMine, ambas experimentaron una fuerte corrección de más del 70% en poco tiempo después de alcanzar puntos máximos históricos. Esto indica que el sentimiento del mercado es altamente inestable y está marcado por la especulación. Además, las reservas de Ether también presentan los siguientes riesgos:
Riesgo de precio: el balance de la empresa está altamente vinculado al precio de Ether, una vez que el mercado entre en un mercado bajista, el valor de los activos se reducirá drásticamente.
Riesgo de financiamiento: Alta dependencia de la financiación de capital continuo; si el mercado se enfría, las vías de financiamiento pueden agotarse y se diluirán continuamente los derechos de los accionistas existentes.
Riesgos en la cadena: Participar en la apuesta y DeFi puede generar ganancias, pero también introduce una serie de riesgos nativos de blockchain como vulnerabilidades en contratos inteligentes, penalizaciones a nodos y fallos en oráculos.
Burbuja de valoración: El valor de mercado de muchas empresas supera con creces el valor neto de los activos en ETH que poseen, formando una alta prima. Esta prima puede mantenerse durante períodos de euforia en el mercado, pero puede ser rápidamente borrada durante períodos de calma o en un mercado bajista.
¿Quién se convertirá en "una conocida compañía de reservas de criptomonedas de Ethereum"?
A pesar del auge, hasta ahora no ha surgido ninguna empresa que, como una conocida empresa de reservas de criptomonedas en el ámbito del Bitcoin, se haya convertido en una "ballena de Ethereum" con un liderazgo absoluto y poder de fijación de precios en el mercado. La razón es que la barrera estratégica de ETH es más alta y la narrativa es más compleja.
Simplemente "comprar y mantener" no es suficiente para resumir su potencial; cómo realizar el staking de manera efectiva, participar en DeFi y gestionar los riesgos en la cadena requiere habilidades técnicas y operativas más profundas.
Actualmente, empresas como Ether Machine, SharpLink y BitMine, gracias a su potente equipo fundador y estrategia clara, tienen el mayor potencial para convertirse en líderes en este campo. Sin embargo, todavía se encuentran en una etapa temprana y necesitan tiempo para demostrar la sostenibilidad de su estrategia y su capacidad de gestión de riesgos.
Sin duda, la "era institucional" de Ethereum ha llegado. Desde el "petróleo digital" hasta los "bonos de internet", Wall Street está etiquetando a Ethereum con nuevos valores. Esta ola de reservas liderada por empresas cotizadas no solo inyecta una gran cantidad de capital al mercado, sino que, lo más importante, está reconfigurando la percepción y el posicionamiento de Ethereum en los mercados de capital globales.
Sin embargo, los inversores deben mantenerse alerta: este es un juego de alto riesgo y alta recompensa. Al perseguir este festín de correlación entre monedas y acciones, también deben estar atentos a las enormes fluctuaciones y riesgos profundos que se esconden detrás. Aunque el camino de Ethereum hacia una red de un billón de dólares ya es más claro, está destinado a ser un camino lleno de oportunidades y desafíos.